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प्रमाणित फंड विशेषज्ञ (सीएफएस)

दलालों : प्रमाणित फंड विशेषज्ञ (सीएफएस)
प्रमाणित फंड विशेषज्ञ क्या है?

प्रमाणित फंड विशेषज्ञों ने म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड उद्योग में अपनी विशेषज्ञता के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस (आईबीएफ) से प्रमाणन प्राप्त किया है। सर्टिफाइड फंड स्पेशलिस्ट परीक्षा म्यूचुअल फंड उद्योग में सबसे पुराने प्रमाणन पदनामों में से एक है।

प्रमाणित निधि विशेषज्ञ (सीएफएस) को समझना

प्रमाणित फंड विशेषज्ञ IBF से परीक्षा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आईबीएफ सीएफएस पदनाम का निर्माता और जारीकर्ता है। आईबीएफ ने सीएफएस पदनाम 1988 में विकसित किया, जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। IBF प्रमाणित वार्षिकी विशेषज्ञ, प्रमाणित एस्टेट और ट्रस्ट विशेषज्ञ, प्रमाणित कर विशेषज्ञ, प्रमाणित आय विशेषज्ञ, सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा प्रमाणीकरण, वैकल्पिक निवेश प्रमाणीकरण, तलाक प्रमाणीकरण और वित्तीय सेवाओं में विज्ञान के मास्टर सहित अन्य उद्योग प्रमाणपत्र भी प्रदान करता है।

सीएफएस टेस्ट की रूपरेखा

सीएफएस परीक्षा को म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), क्लोज-एंड फंड और इसी तरह के अन्य खुदरा निवेश प्रसाद पर वर्तमान बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें उन्नत फंड विश्लेषण और फंड चयन, परिसंपत्ति आवंटन, पोर्टफोलियो निर्माण, जोखिम प्रबंधन, कर और संपत्ति नियोजन पर सामग्री भी शामिल है।

व्यक्तियों के पास स्नातक डिग्री या 2, 000 घंटे की वित्तीय सेवा कार्य अनुभव होना चाहिए। आईबीएफ द्वारा प्रदान किया जाने वाला छह-मॉड्यूल स्व-अध्ययन कार्यक्रम भी परीक्षा लेने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। IBF का अनुमान है कि लोग लगभग 15 सप्ताह में प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं, हालांकि उन्हें एक बार दाखिला लेने के बाद पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाता है। सीएफएस प्रमाणीकरण के लिए तीन पूर्व निर्धारित, ऑनलाइन परीक्षा और पूरा होने के लिए एक केस अध्ययन की आवश्यकता होती है।

प्रमाणीकरण $ 1, 365 के लिए आईबीएफ से प्राप्त किया जा सकता है। कुल लागत में पंजीकरण, ट्यूशन, पाठ्यपुस्तकें, समीक्षा प्रश्न, अभ्यास परीक्षा, संदर्भ पत्र, शिपिंग, अंतिम परीक्षा और केस स्टडी, और एक डिप्लोमा शामिल हैं।

सीएफएस विशेषज्ञता

प्रमाणित वित्तीय विशेषज्ञ प्रमाणपत्र आमतौर पर व्यक्तिगत वित्तीय सलाहकारों, लेखाकारों, बैंकरों, दलालों, धन प्रबंधकों और प्रमाणित वित्तीय सलाहकारों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यह ग्राहकों को सलाह देने के लिए अतिरिक्त विशेषज्ञता के साथ वित्तीय सेवा पेशेवरों को प्रदान करता है, जिन पर म्यूचुअल फंड उनकी विशेष आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं। सीएफएस पदनाम व्यक्तियों को म्यूचुअल फंड खरीदने या बेचने का लाइसेंस नहीं देता है; हालाँकि, कई मामलों में प्रमाणित निधि विशेषज्ञ के पास यह लाइसेंस होता है, जो उन्हें अपने ग्राहकों के लिए फंड खरीदने और बेचने में सक्षम बनाता है।

प्रमाणित फंड विशेषज्ञ को निरंतर शिक्षा बनाए रखना चाहिए। यह आईबीएफ द्वारा भी संचालित किया जाता है जो अपने निरंतर शिक्षा प्रसाद के माध्यम से पेशेवरों को समकालीन निवेश टूल और बाजार प्रथाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करने की कोशिश करता है। प्रमाणित निधि विशेषज्ञ को हर दो साल में 30 घंटे की सतत शिक्षा पूरी करनी चाहिए।

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संबंधित शर्तें

प्रमाणित ट्रस्ट और वित्तीय सलाहकार (सीटीएफए) परिभाषा प्रमाणित ट्रस्ट और वित्तीय सलाहकार (सीटीएफए) अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा पेश किया गया एक पेशेवर पदनाम है। अधिक प्रमाणित वार्षिकी विशेषज्ञ (CAS) एक प्रमाणित वार्षिकी विशेषज्ञ निश्चित दर और परिवर्तनशील वार्षिकी में विशेषज्ञता का संकेत देने वाला प्रमाण पत्र है। अधिक बोर्ड सर्टिफाइड इन एस्टेट प्लानिंग (बीसीई) बोर्ड सर्टिफाइड इन एस्टेट प्लानिंग (बीसीई) एक प्रमाण पत्र है जो पूर्व में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस (आईबीएफ) द्वारा दिया जाता है। अधिक प्रमाणित वरिष्ठ सलाहकार (CSC) एक प्रमाणित वरिष्ठ सलाहकार सरकारी लाभ, आय धाराओं और दीर्घकालिक देखभाल सहित वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाले मुद्दों में प्रमाणित है। अधिक रिटायरमेंट प्लानर एक रिटायरमेंट प्लानर एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होता है जो व्यक्तियों को रिटायरमेंट प्लान तैयार करने और बनाए रखने में मदद करता है। तलाक के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए अधिक संस्थान (आईडीएफए) तलाक के वित्तीय मामलों के लिए विशिष्ट मुद्दों के बारे में वित्तीय पेशेवरों को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध एक संगठन है। अधिक साथी लिंक
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