होल्डिंग्स
होल्डिंग्स किसी व्यक्ति या संस्था, जैसे म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड द्वारा रखे गए निवेश पोर्टफोलियो की सामग्री हैं। पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड से लेकर विकल्प, वायदा और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF), और अपेक्षाकृत इक्विटी उपकरण जैसे प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड से लेकर कई तरह के निवेश उत्पाद शामिल हो सकते हैं।
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ब्रेकिंग होल्ड होल्डिंग्स
एक पोर्टफोलियो के भीतर होल्डिंग्स की संख्या और प्रकार इसके विविधीकरण की डिग्री में योगदान करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में शेयरों का मिश्रण, विभिन्न परिपक्वताओं और अन्य निवेशों के बांड एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो का सुझाव देंगे, जबकि एक ही क्षेत्र के भीतर मुट्ठी भर शेयरों में केंद्रित होल्डिंग्स बहुत सीमित विविधीकरण के साथ एक पोर्टफोलियो का संकेत देते हैं।
होल्डिंग्स का विविधीकरण और अधिग्रहण
एक पोर्टफोलियो के भीतर होल्डिंग्स का अनुपात उसके समग्र रिटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पोर्टफोलियो में छोटी या सीमांत होल्डिंग्स की तुलना में सबसे बड़ी होल्डिंग्स के प्रदर्शन का पोर्टफोलियो रिटर्न पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। निवेशक नियमित रूप से शीर्ष ट्रेड प्रबंधकों की होल्डिंग की सूची को अपने ट्रेडों पर गुल्लक में डालते हैं। ये निवेशक आमतौर पर उन शेयरों को खरीदकर सबसे अच्छे पैसे प्रबंधकों की व्यापारिक गतिविधि को दोहराने की कोशिश करते हैं जहां प्रबंधक ने एक लंबी स्थिति की शुरुआत की है या मौजूदा स्थिति और बिक्री की स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से जोड़ा है जहां प्रबंधक ने एक हिस्सेदारी से बाहर कर दिया है। यह रणनीति हमेशा औसत निवेशक के लिए सफल नहीं हो सकती है, यह उस अवधि के बीच काफी अंतराल है जब धन प्रबंधक या फंड ने ट्रेडों को प्रभावित किया और उस समय जब फंड की होल्डिंग आम जनता के लिए प्रसारित होती है।
होल्डिंग का उदाहरण
प्रसिद्ध और छोटे फंड मैनेजरों की होल्डिंग को प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) फाइलिंग के माध्यम से त्रैमासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है जिसे 13 एफ के रूप में जाना जाता है। पिछली तिमाही के लिए अपनी होल्डिंग की रिपोर्ट करने के लिए निवेशकों के पास तिमाही के अंत तक 45 दिन हैं। आवश्यकता केवल लंबे स्टॉक पदों पर लागू होती है, हालांकि, इसका मतलब है कि अन्य होल्डिंग्स जैसे कि शॉर्ट पोजीशन, विकल्प और विदेशी होल्डिंग्स का खुलासा नहीं किया जाता है। सभी समय के सबसे दिग्गज निवेशकों में से एक, वॉरेन बफेट ने 31 दिसंबर, 2017 तक अपने पोर्टफोलियो में निम्नलिखित शीर्ष होल्डिंग्स: वेल्स फारगो कॉर्प, एप्पल इंक, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प, कोका-कोला कंपनी, और अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी
नियन्त्रक कम्पनी
होल्डिंग कंपनियां एक निकट से संबंधित अवधारणा हैं। कुछ मामलों में, निवेशक एक सीमित देयता कंपनी (एलएलसी) के माध्यम से अपनी होल्डिंग का चयन कर सकते हैं। वे जोखिम के लिए अपने व्यक्तिगत जोखिम को कम करने, अपने करों को कम करने या अन्य लोगों के साथ अपने निवेश को कम करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि व्यापारिक सहयोगी या परिवार के सदस्य। आमतौर पर, एक होल्डिंग कंपनी सीधे व्यापार में संलग्न नहीं होती है, लेकिन केवल अन्य कंपनियों या निवेशों के स्वामित्व वाहन के रूप में कार्य करती है।
इस तरह की कंपनी का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण बर्कशायर हैथवे इंक, ओमाहा, नेब्रास्का कंपनी है जो वॉरेन बफेट नियंत्रण और प्रबंधन करता है। बर्कशायर हैथवे एक कपड़ा निर्माण कंपनी के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कई दशकों तक, यह केवल एक होल्डिंग कंपनी रही है, जो बफेट अन्य कंपनियों में विभिन्न निवेशों को हासिल करने, बेचने और बेचने के लिए उपयोग करता है। बर्कशायर हैथवे की कुछ सबसे बड़ी होल्डिंग में सरकारी कर्मचारी बीमा कंपनी (GEICO), डेयरी क्वीन इंक और कोका-कोला कंपनी शामिल हैं।
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