2018 में शीर्ष प्रदर्शन सामाजिक रूप से जिम्मेदार ईटीएफ

सामाजिक रूप से जिम्मेदार ईटीएफ वित्तीय दुनिया के दो अलग और अत्यधिक लोकप्रिय क्षेत्रों के संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरफ, सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश (कभी-कभी एसआरआई के रूप में संक्षिप्त रूप में) ने सभी प्रकार के निवेशकों और विशेष रूप से सहस्त्राब्दियों के बीच रुचि प्राप्त की है। SRI पर केंद्रित निवेशक पर्यावरण, सामाजिक, और कॉरपोरेट गवर्नेंस (ESG) के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए करते हैं, जिसमें वे कम से कम उस हिस्से के आधार पर निवेश का चयन करते हैं, जिसमें वे किसी कंपनी के उद्देश्यों और प्रथाओं से सहमत होते हैं।

दूसरी ओर, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) कई हजार प्रतियोगियों के साथ एक बहु-ट्रिलियन-डॉलर उद्योग है। ये फंड, जो निवेशकों को प्रतिभूतियों के एक पोर्टफोलियो के लिए जोखिम प्रदान करते हैं, जो कि फंड जारीकर्ता द्वारा प्रबंधित किया जाता है और कम लागत पर, विशेषज्ञता की सभी किस्मों को शामिल करने के लिए विकसित हुआ है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल के वर्षों में सामाजिक रूप से जिम्मेदार ईटीएफ अत्यधिक लोकप्रिय हो गए हैं।

यद्यपि विभिन्न निवेशक कई मैट्रिक्स द्वारा सामाजिक रूप से जिम्मेदार ईटीएफ को वर्गीकृत करते हैं, ये सभी फंड उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो स्थिरता के लिए जारीकर्ता योग्यता को पूरा करते हैं। सामाजिक रूप से जिम्मेदार ईटीएफ की तुलना करने का अर्थ है उन फंडों की तुलना करना जो कई अलग-अलग क्षेत्रों, कंपनी के आकार और इतने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 2018 में, इन फंडों में से कुछ की संभावना अधिक थी कि अन्य लोगों ने वर्ष के अंतिम सप्ताह में बाहरी बाजार दबावों के कारण दम तोड़ दिया।

नीचे, हम शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ईटीएफ पर एक नज़र डालेंगे जिनमें सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर है। हम उनके समग्र प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से और S & P पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार सूचकांक के रूप में एक बेंचमार्क के रूप में करेंगे, जो 2018 में 6.1% खो दिया है।

iShares ESG यूएस एग्रिगेट बॉन्ड ETF (EAGG)

ट्रैक्स: ब्लूमबर्ग बार्कलेज MSCI यूएस एग्रीगेट ईएसजी फोकस इंडेक्स

2018 के लिए प्रदर्शन: + 2.2% (ईएजीजी) बनाम -6.1% (बेंचमार्क)

iShares ग्लोबल ग्रीन बॉन्ड ETF (BGRN)

ट्रैक्स: ब्लूमबर्ग बार्कलेज MSCI ग्लोबल ग्रीन बॉन्ड सिलेक्ट (USD हेज्ड) इंडेक्स

2018 के लिए प्रदर्शन: + 1.1% (BGRN) बनाम -6.1% (बेंचमार्क)

iShares ESG 1-5 वर्ष USD कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF (SUSB)

ट्रैक्स: ब्लूमबर्ग बार्कलेज MSCI यूएस कॉर्पोरेट 1-5 वर्ष ईएसजी फोकस इंडेक्स

2018 के लिए प्रदर्शन: + 0.7% (SUSB) बनाम -6.1% (बेंचमार्क)

NuShares ESG यूएस एग्रिगेट बॉन्ड ETF (NUBD)

ट्रैक्स: ब्लूमबर्ग बार्कलेज MSCI यूएस एग्रीगेट ESG सेलेक्ट इंडेक्स

2018 के लिए प्रदर्शन: + 0.3% (NUBD) बनाम -6.1% (बेंचमार्क)

ऋषि ईएसजी इंटरमीडिएट क्रेडिट ईटीएफ (GUDB)

ट्रैक: ऋषि ईएसजी इंटरमीडिएट क्रेडिट इंडेक्स

2018 के लिए प्रदर्शन: -0.1% (GUDB) बनाम -6.1% (बेंचमार्क)

iShares ईएसजी यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ

IShares ESG यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ETF (EAGG) 2018 के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार ईटीएफ की सूची में सबसे ऊपर है, जो वर्ष के लिए लगभग 2.2% लौटाता है। यह फंड कुल बॉन्ड मार्केट पर केंद्रित है, अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित बॉन्ड के बाजार मूल्य-भारित सूचकांक पर नज़र रखता है। ईएजीजी के पोर्टफोलियो में शामिल होने के लिए, बांड जारी करने वालों को प्रदूषण, प्रतिस्पर्धात्मक प्रथाओं और अधिक के बारे में वजीफा सहित प्रायोजक iShares के ESG मानदंडों को पूरा करना होगा। नागरिक आग्नेयास्त्रों, तम्बाकू और अन्य चुनिंदा उद्योगों में भागीदारी भी एक इकाई को पोर्टफोलियो में शामिल करने से रोकेंगे।

ईएजीजी को 2018 के अक्टूबर में लॉन्च किया गया था और यह 0.10% का व्यय अनुपात रखता है। इसके पास प्रबंधन के तहत संपत्ति में $ 56 मिलियन से अधिक है।

iShares ग्लोबल ग्रीन बॉन्ड ETF

2018 के लिए लगभग 1.1% के रिटर्न के साथ, हमारी सूची में दूसरा सामाजिक रूप से जिम्मेदार ईटीएफ है आईशर ग्लोबल ग्लोबल बॉन्ड ईटीएफ (बीजीआरएन)। BGRN MSCI के ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों को पूरा करने वाले बॉन्ड पर केंद्रित है; शामिल किए जाने के लिए, बॉन्ड का उपयोग जलवायु अनुकूलन, ग्रीन बिल्डिंग, जल स्थिरता, ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण नियंत्रण और इसी तरह के फ़ोकस से संबंधित परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। पोर्टफोलियो में शामिल बांडों के जारीकर्ताओं को भी हरी परियोजनाओं का मूल्यांकन और चयन करने के लिए और पर्यावरण पर इन परियोजनाओं के प्रभाव की रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्वतंत्र प्रक्रियाओं को बनाए रखना होगा।

BGRN को 2018 के नवंबर में लॉन्च किया गया था और यह 0.20% का व्यय अनुपात रखता है। इसके पास प्रबंधन के तहत संपत्ति में $ 25.4 मिलियन है।

iShares ESG 1-5 वर्ष USD कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF

ईएजीजी और बीजीआरएन के बाद, iShares के पास 2018 के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले SRI ETF के बीच एक तीसरा बॉन्ड-केंद्रित फंड है। iShares ESG 1-5 वर्ष USD कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF (SUSB), EGG की तरह, जारीकर्ता स्थिरता प्रथाओं के आधार पर बांडों के एक सूचकांक को ट्रैक करता है। । ईएजीजी के विपरीत, हालांकि, एसयूएसबी अल्पकालिक कॉर्पोरेट ऋण पर केंद्रित है। SUSB विवादास्पद हथियारों, तंबाकू, या व्यापारिक विवादों में शामिल कंपनियों से संबंधित बांड नहीं रखता है जो पिछले तीन साल की अवधि में हुए हैं।

SUSB को 2017 के जुलाई में लॉन्च किया गया था और यह 0.12% का व्यय अनुपात रखता है। फंड के पास लगभग 53.8 मिलियन डॉलर का एसेट बेस है।

NuShares ईएसजी यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ

EAGG का एक विकल्प, NuShares ESG यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ETF (NUBD) ब्लूमबर्ग बार्कलेज यूएस एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स के बॉन्ड पर केंद्रित है। घटकों का चयन करने के लिए, NUBD ESG मानदंड के आधार पर बांडों का मूल्यांकन करता है। फंड में ईएसजी मापदंड पर ध्यान दिए बिना एमबीएस, सीएमबीएस और एबीएस शामिल हैं। बांड जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पारित कर चुके हैं, उन्हें क्षेत्रों के भीतर बाजार मूल्य से भारित किया जाता है। 2018 के लिए, NUBD 0.3% लौटा।

NUBD को 2017 के सितंबर में लॉन्च किया गया था और यह 0.20% का व्यय अनुपात रखता है। फंड के पास सिर्फ 51 मिलियन डॉलर का एसेट बेस है।

ऋषि ईएसजी इंटरमीडिएट क्रेडिट ईटीएफ

हमारी सूची में अंतिम सामाजिक रूप से जिम्मेदार ईटीएफ ने 2018 के लिए समग्र नुकसान दर्ज किया। हालांकि, केवल 0.1% की गिरावट से, ऋषि ईएसजी इंटरमीडिएट क्रेडिट ईटीएफ (जीयूडीबी) अभी भी हमारे बेंचमार्क इंडेक्स से आगे निकल गया है। GUDB अमेरिकी डॉलर-मूल्यवर्ग, मध्यवर्ती-अवधि, निवेश-ग्रेड बॉन्ड के एक समूह को ट्रैक करता है। फंड के सलाहकारों ने प्रत्येक जारीकर्ता को एक ईएसजी स्कोर आवंटित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की, और केवल उन जारीकर्ताओं को जो अपने सहकर्मी समूह के शीर्ष तीसरे स्थान पर रखते हैं, उन्हें पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए माना जाता है।

GUDB को 2017 के अक्टूबर में स्थापित किया गया था और इसमें 0.35% का व्यय अनुपात है। फंड में 14.5 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति है।