सलाहकार: अपने पहले ग्राहकों को खोजने के शीर्ष तरीके

एक सफल वित्तीय सलाहकार बनना एक अनूठी चुनौती है, जिसमें कई चलते भाग हैं। अपेक्षित शैक्षिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के अलावा, कई वित्तीय सलाहकार भी प्रमाणित वित्तीय नियोजक बन जाते हैं (सीएफपी) या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (CFAs) प्रतियोगिता से ऊपर खड़े होने के लिए। आखिरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग के अनुसार, 2016 तक 271, 000 वित्तीय सलाहकार थे, एक संख्या जो 2026 तक 15% बढ़ने का अनुमान है। ऐसे भीड़ भरे क्षेत्र में, व्यवसाय की एक ठोस पुस्तक का निर्माण करना मुश्किल हो सकता है। निम्नलिखित युक्तियां नए वित्तीय सलाहकारों को अपना अंक बनाने और बाजार हिस्सेदारी को जब्त करने में मदद कर सकती हैं।

अपने प्रभाव को पहचानें

नए वित्तीय सलाहकारों को अपने नेटवर्क को विकसित करने और अपने रेफरल बेस को बढ़ाने के लिए अपने आंतरिक हलकों के बाहर पहुंचना चाहिए। जबकि यह सामाजिक मीडिया विपणन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, व्यक्तिगत संबंधों को विकसित करना एक अधिक प्रभावी समाधान है।

डोनाल्ड रीचर्ट, कैपिटल डिजाइन एसोसिएट्स ग्रुप, एलएलसी के पार्टनर के रूप में घोषणा करते हुए, "वित्तीय सलाहकारों के लिए मेरी सलाह बस शुरू करने के लिए है, जैसे कि अकाउंटेंट, अटॉर्नी, एचआर डायरेक्टर, बिजनेस राउंडटेबल्स और सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले प्रभाव केंद्रों का लाभ उठाना।" रिश्तों को ठोस बनाने में समय लगता है, रेइचर्ट किसी के करियर में जल्दी नेटवर्किंग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।

अयोग्य लोगों की सेवा करें

जबकि सेवानिवृत्त होने वाले और सेवानिवृत्त होने वाले लोग व्यवसाय का एक स्पष्ट स्रोत हैं, वित्तीय सलाहकारों को ग्राहकों को ढोल देने के लिए तुलनात्मक रूप से रेखांकित जनसांख्यिकी को भी देखना चाहिए।

लाइफवाइज एडवाइजर्स के संस्थापक मैट कोसेफिफ कहते हैं, "जहां अधिकांश सलाहकार रसीला विभागों के साथ सेवानिवृत्त वृद्ध व्यक्तियों के साथ काम करते हैं, मैं अंडरसर्ल्ड यंग प्रोफेशनल स्पेस पर ध्यान केंद्रित करता हूं।"

चाबी छीन लेना

• नए वित्तीय सलाहकारों को अपने नेटवर्क पर खेती करने और अपने रेफरल बेस को बढ़ाने के लिए अपने आंतरिक हलकों से परे पहुंचना चाहिए।
• सलाहकार अपने समुदायों में अपनी व्यक्तिगत भागीदारी को बढ़ाकर नए ग्राहक जीत सकते हैं।
• केवल सेवानिवृत्त लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, सलाहकारों को तुलनात्मक रूप से रेखांकित जनसांख्यिकी पर भी ध्यान देना चाहिए।

समुदाय में शामिल हो

नए ग्राहकों को जीतने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक अपने समुदायों में व्यक्तिगत भागीदारी को बढ़ाकर है। जबकि पारंपरिक विपणन अभियानों में पैसा खर्च होता है, समुदाय की भागीदारी के लिए केवल समय की आवश्यकता होती है। और उनके निकट और प्रिय के कारणों के साथ स्वेच्छा से, सलाहकार अन्य समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ सकते हैं, जो एक दिन व्यवसाय ग्राहक बन सकते हैं।

वित्तीय सलाहकार: नए ग्राहकों को जीतने के लिए टिप्स

लिटिल रिटर्न क्या प्रदान करता है

नए वित्तीय सलाहकारों के लिए, ग्राहकों की खेती एक संख्या का खेल है जिसे निम्नलिखित आउटरीच विधियों के साथ जीता जा सकता है:

• शांत बुलावा
• दरवाजों पर दस्तक
• प्रस्तुतियों में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त भोजन प्रदान करना
• व्यापार शो में व्यापार कार्ड इकट्ठा करने के लिए मछली के कटोरे स्थापित करना

डेविन कैरोल, सोशल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के संस्थापक, का कहना है कि ग्राहकों को पैदा करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, यह समझाते हुए: "सलाहकार के रूप में पहले दस वर्षों के लिए, मैं ग्राहक अधिग्रहण प्रक्रिया से जूझ रहा हूं। कोल्ड कॉलिंग, दरवाजा खटखटाना, सेमिनार और उम्मीद करना। रेफरल मेरे एकमात्र उपकरण थे। और जब ये तरीके काम करते थे, वे दर्द से धीमी गति से होते थे। "

तल - रेखा

जो लोग एक वित्तीय सलाहकार को काम पर रखना चाहते हैं, वे ऐसे पेशेवरों को चुनते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं, हालांकि स्वाभाविक रूप से रिश्तों को विकसित करना। मजबूत नेटवर्किंग के साथ सामुदायिक भागीदारी को जोड़कर, सलाहकार एक ऐसी फर्म का निर्माण कर सकते हैं जो आने वाले वर्षों के लिए विकसित होगी।