मौलिक रूप से भारित सूचकांक
मौलिक रूप से भारित सूचकांक एक प्रकार का इक्विटी इंडेक्स है जिसमें घटकों को बाजार के पूंजीकरण के विपरीत मूलभूत मानदंडों के आधार पर चुना जाता है। मौलिक रूप से भारित इंडेक्स उनके निर्माण को मूलभूत मीट्रिक, जैसे कि राजस्व, लाभांश दरों, आय, या बुक वैल्यू के आधार पर आधार बना सकते हैं। मौलिक रूप से भारित सूचकांक मौलिक विशेषताओं के आधार पर शेयरों के संपर्क में आने वाले निवेशकों के लिए निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंडों के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करते हैं।
मौलिक रूप से भारित सूचकांक समझाया गया
मौलिक प्रबंधन में निवेशकों की दिलचस्पी से मौलिक रूप से भारित अनुक्रमित वृद्धि हुई। 2004 में रिसर्च एफिलिएट द्वारा उन पर शोध शुरू किए जाने के बाद वे अधिक प्रचलित हो गए। फंडामेंटल वेटेड इंडेक्स में दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है क्योंकि अधिक फंड कंपनियों ने निवेश बाजार के विशिष्ट निवेश पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुकूलित इंडेक्स बनाए हैं।
निष्क्रिय रूप से प्रबंधित मौलिक रूप से भारित सूचकांक ट्रैकर फंड प्रसाद की एक नई लहर का हिस्सा हैं। स्वनिर्धारित ट्रैकर फ़ंड निष्क्रिय रूप से प्रबंधित इंडेक्स फ़ंड होते हैं जो मुख्यधारा के इंडेक्स प्रसाद से परे जाते हैं, विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के आधार पर निर्मित अनुकूलित इंडेक्स को दोहराने की मांग करते हैं।
मौलिक रूप से भारित अनुक्रमित कुछ सबसे प्रमुख अनुकूलित सूचकांक हैं जिनका उपयोग निष्क्रिय प्रबंधित ट्रैकर फंड द्वारा किया जाता है। फंड कंपनियां अक्सर एक संरचित फंड के रूप में जनता को जारी करने के लिए इसके चारों ओर एक प्रतिकृति पोर्टफोलियो बनाने के लिए अपने स्वयं के अनुकूलित मौलिक सूचकांक बनाएगी। अनुकूलित मौलिक रूप से भारित अनुक्रमित का उपयोग करके, निवेश कंपनियां लागत को कम कर सकती हैं और कम लेन-देन के खर्च और वार्षिक पुनर्संतुलन के माध्यम से दक्षता में सुधार कर सकती हैं।
इन सूचकांक के समर्थकों का दावा है कि वे बाजार बनाम बाजार पूंजीकरण के कुल मौलिक उपायों के आधार पर उच्च संभावित रिटर्न की पेशकश कर सकते हैं। समय के साथ शीर्ष प्रदर्शन वाले निवेशों की पहचान करने में ऐतिहासिक रूप से सफल साबित होने वाले मूलभूत कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करके उद्योग का निर्माण किया जा सकता है।
FTSE RAFI मौलिक रूप से भारित सूचकांक
फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज (एफटीएसई) ने रिसर्च एफिलिएट के साथ साझेदारी में कई मौलिक रूप से भारित अनुक्रमित किए हैं। कुल नकद लाभांश, मुफ्त नकदी प्रवाह, कुल बिक्री और बुक इक्विटी मूल्य जैसे मूलभूत कारकों का उपयोग करके अनुक्रमित किया जाता है।
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF एक फंड है जो FTSE RAFI इंडेक्स में कामयाब है। फंड FTSE RAFI US 1000 इंडेक्स के होल्डिंग्स और प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करता है।
स्वनिर्धारित निधि प्रस्ताव
विस्डम ट्री एक फंड प्रदाता है जिसने मौलिक रूप से भारित स्वामित्व सूचकांक की पेशकश की है। फर्म की घरेलू गुणवत्ता इक्विटी ईटीएफ निवेशकों को तीन निष्क्रिय प्रबंधित मौलिक भारित इंडेक्स पोर्टफोलियो प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं: विस्डमट्री यूएस क्वालिटी डिविडेंड ग्रोथ फंड (डीजीआरडब्ल्यू), विस्डमट्री यूएस स्मॉल-कैप क्वालिटी डिविडेंड ग्रोथ फंड (डीजीआरएस), और विस्डमट्री यूएस क्वालिटी शेयरहोल्डर यील्ड फंड (क्यूएसवाईवाई) ।
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