एक नज़र सबसे बड़ा स्थायी निवेश ईटीएफ

पर्यावरण, सामाजिक और शासन जागरूकता (ईएसजी), "स्थिरता" और "स्थायी निवेश" पर निर्माण, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) उद्योग को अनुमति देने के लिए कुछ नवीनतम buzzwords हैं। ईएसजी और टिकाऊ ईटीएफ का क्षेत्र, जिसे सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश (एसआरआई) भी माना जा सकता है, जनसंख्या के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। जब उदारतापूर्वक ईएसजी और स्थिरता की परिभाषाएं लागू होती हैं, तो ऐसे ईटीएफ का ब्रह्मांड 70 के करीब है, और इसमें निश्चित आय वाले फंडों की बढ़ती संख्या भी शामिल है।

जैसा कि ब्लूमबर्ग द्वारा निर्धारित किया गया था, जनवरी 2018 तक, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ सहित - पुण्य और टिकाऊ निवेश में अमेरिकी फंडों की संख्या 206 के आसपास थी। ईटीएफ अभी भी एसआरआई समीकरण का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें कई सबसे बड़े स्थायी ईटीएफ शामिल हैं। संपत्ति में $ 15 बिलियन का पड़ोस। ESG और स्थिरता सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने वाला सबसे बड़ा ETF Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) है जिसकी कुल संपत्ति लगभग 15.3 बिलियन डॉलर है, जो Parnassus Investments छाता के तहत मौजूद है, जो अपनी मूल निवेश प्रक्रिया में ESG कारकों को शामिल करने का दावा करता है।

एक अन्य प्रमुख सामाजिक रूप से जागरूक ईटीएफ है IShares MSCi KLD 400 सोशल ईटीएफ (DSI)। DSI MSCI KLD 400 सोशल इंडेक्स को ट्रैक करता है। "MSCI KLD 400 सामाजिक सूचकांक MSCI के अनुसार उच्च MSCI ESG रेटिंग वाली कंपनियों को एक्सपोज़र प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनके उत्पाद नकारात्मक सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव डाल सकते हैं, " MSCI के अनुसार, "इसमें MSCI USAI इंडेक्स इंडेक्स से चुनी गई 400 कंपनियां शामिल हैं।, जिसमें बड़ी, मिड और स्मॉल-कैप अमेरिकी कंपनियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में उच्चतम ईएसजी रेटिंग वाली कंपनियों का चयन करना है और मूल सूचकांक के समान क्षेत्र भार को बनाए रखना है। "

एक महत्वपूर्ण कारक निवेशकों को डीएसआई, या उस मामले के लिए किसी भी स्थायी फंड के साथ विचार करना चाहिए, यह है कि इन उत्पादों की कहानियां समान रूप से इस बात के बारे में हैं कि क्या धन शामिल नहीं है। DSI के बारे में, ETF का अंतर्निहित सूचकांक कुछ पूर्वानुमानित उद्योगों के शेयरों को शामिल करता है, जिसमें शराब, आग्नेयास्त्र, जुआ, परमाणु ऊर्जा, पोर्नोग्राफी और तंबाकू शामिल हैं।

यहां तक ​​कि उन सभी बहिष्करणों के साथ, डीएसआई 403 शेयरों का घर है, और यहां तक ​​कि जब विभिन्न उद्योगों के लिए लेखांकन नहीं होगा, तब भी डीएसआई सभी 11 जीआईसीएस क्षेत्रों के लिए जोखिम प्रदान करता है। आश्चर्यजनक रूप से, ऊर्जा, सामग्री और उपयोगिताओं के क्षेत्र ईटीएफ के पांच सबसे छोटे सेक्टर वज़न में से तीन हैं, जो फंड के पोर्टफोलियो के सिर्फ 15% से कम में हैं।

इसके विपरीत, प्रौद्योगिकी क्षेत्र आमतौर पर स्थायी निधियों की पहचान है, और डीएसआई कोई अपवाद नहीं है। DSI ने अपने 32.39% वजन को प्रौद्योगिकी शेयरों के लिए समर्पित किया, जो कि S & P 500 के सापेक्ष उस क्षेत्र के लिए एक अधिक वजन वाला है। ETF की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से छह Microsoft स्टॉक (MSFT) और Google माता-पिता वर्णमाला इंक (GOOG) सहित प्रौद्योगिकी स्टॉक हैं। । (यह भी देखें: सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश: आपको क्या जानना चाहिए

पिछले तीन वर्षों में, DSI ने S & P 500 को थोड़ा पीछे कर दिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब ETF यूएस के पोर्टफोलियो को हरा देता है। डीएसआई का 10.64% का तीन साल का मानक विचलन एसएंडपी 500 पर मिलने वाले 10.04% से थोड़ा ही अधिक है, लेकिन टिकाऊ ईटीएफ एक कम लाभांश उपज और मामूली रूप से उच्च मूल्य-से-कमाई अनुपात को स्पोर्ट करता है।