न्यूबर्गर बर्मन: निवेश प्रबंधक हाइलाइट

1939 में स्थापित न्यूबर्गर बर्मन एलएलसी, न्यूयॉर्क शहर स्थित वैश्विक संपत्ति प्रबंधन और वित्तीय सलाहकार फर्म है। फर्म के पास 20 देशों के 32 कार्यालयों के साथ, 30 अरब, 2018 तक $ 315 बिलियन (निजी इक्विटी और बचाव निधि जैसी वैकल्पिक संपत्ति सहित) प्रबंधन (एयूएम) के तहत संपत्ति है। न्युबर्गर बर्मन 2008 में लेहमैन ब्रदर्स का एक प्रभाग था, लेकिन एक मूल्यवान संपत्ति थी, फर्म की विफलता का कारण नहीं था। 2009 में लेहमैन ब्रदर्स के परिसमापन के दौरान, प्रबंधन ने कर्मचारियों द्वारा एक निजी बायआउट बनाया। न्यूबर्गर बर्मन अब दुनिया की सबसे बड़ी कर्मचारी-स्वामित्व वाली संपत्ति प्रबंधन कंपनियों में से एक है।

प्रबंध

जॉर्ज वॉकर 2009 से अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इससे पहले, वह लेहमैन ब्रदर्स में निवेश प्रबंधन प्रभाग के वैश्विक प्रमुख थे और कर्मचारी खरीद की व्यवस्था करने में सहायक थे। राष्ट्रपति और मुख्य निवेश अधिकारी जोसेफ अमातो भी 2009 में लेहमैन ब्रदर्स से कंपनी में आए थे। वे नए कार्यालय खोलकर, अधिक सेवाओं की पेशकश और नए उत्पादों का निर्माण करके कंपनी को विस्तार की राह पर ले जा रहे हैं।

लोग

कर्मचारी-स्वामित्व वाली कंपनियाँ अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। न्युबर्गर बर्मन में इसका प्रमाण यह है कि इसे 2013 और 2017 के बीच मनी-मैनेजमेंट उद्योग में काम करने के लिए पेंशन एंड इनवेस्टमेंट्स द्वारा एक शीर्ष स्थान के रूप में नामित किया गया है। कंपनी की एक मजबूत विविधता नीति है और कर्मचारी प्रतिधारण पर ध्यान केंद्रित करती है। 2009 से वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए प्रतिधारण दर 96% है।

एक आस्थगित क्षतिपूर्ति योजना में भाग लेने वाले कर्मचारी अपने शेयरों का 50% कंपनी के शेयरों को खरीदने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। कंपनी के शेयरों में निवेश नहीं किए गए किसी भी पैसे को कंपनी के ग्राहकों के समान पोर्टफ़ोलियो में 100% निवेश किया जाना चाहिए। फर्म के बड़े विक्रय बिंदुओं में से एक यह है कि इसके कर्मचारियों के पास ग्राहकों के साथ संरेखण में $ 3 बिलियन से अधिक का निवेश है।

निवेश प्रबंधक

न्युबर्गर बर्मन पोर्टफोलियो प्रबंधकों को उद्योग के अनुभव का औसत 25 वर्ष है, और ग्राहक की संपत्ति का 93% 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ लीड पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कई पोर्टफोलियो प्रबंधकों के पास अपने ग्राहकों के साथ पैसा लगाया जाता है।

सेवाएँ और उत्पाद

न्यूबर्गर बर्मन पेंशन फंड, सेवानिवृत्ति योजना, धर्मार्थ संगठन, धनी व्यक्ति, व्यक्तिगत निवेशक, संप्रभु धन और निगमों को वित्तीय सलाहकार और निवेश प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। एयूएम द्वारा टूटना संस्थानों से 66%, वित्तीय सलाहकारों के माध्यम से 18% और निजी ग्राहकों से 16% है। उत्तर अमेरिकी ग्राहकों में एयूएम का 70% हिस्सा है।

परंपरागत रूप से, न्यूबर्गर बर्मन एक पारंपरिक म्यूचुअल फंड परिवार के साथ एक इक्विटी मैनेजमेंट फर्म था। यह उच्च उपज वाली प्रतिभूतियों, उभरते बाजारों, निजी इक्विटी और वैकल्पिक निवेश में विस्तार कर रहा है। म्युचुअल फंड निवेश बनाने के लिए एक बड़ा धक्का दिया जा रहा है जो कि हेज फंड और निजी इक्विटी के लिए आम शैली में अधिक प्रबंधित है। फर्म के पास संस्थागत और व्यक्तिगत निवेशकों दोनों के लिए 46 म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं। एयूएम को इक्विटी निवेशों में $ 106 बिलियन, फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज में $ 135 बिलियन और वैकल्पिक और मल्टी-एसेट क्लास निवेशों में संतुलन के साथ विभाजित किया गया है।

प्रदर्शन

न्यूबर्गर बर्मन निजी या संस्थागत खातों के रिटर्न के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन एक नियमित आधार पर म्यूचुअल फंड जानकारी की रिपोर्ट करना आवश्यक है। म्यूचुअल फंड परिवार की समग्र प्रदर्शन रेटिंग को देखते हुए, फर्म के पोर्टफोलियो प्रबंधन परिणामों की झलक मिलती है।

समूह 60.5% के इक्विटी में निवेश पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था, इसके बाद 33.2% पर आय-आय संपत्ति थी। नकदी और अन्य निवेश क्रमशः 5.1% और 1.2% थे। जेपी मॉर्गन चेस 0.96% पर शीर्ष अमेरिकी होल्डिंग था, उसके बाद अल्फाबेट और एस्पेन टेक्नोलॉजी है। सितम्बर 30, 2018 तक, नेबर्गर बर्मन के फंड परिवार के लिए कुल औसत रिटर्न 7.9% की श्रेणी औसत की तुलना में 6.1% था। फंड परिवार का पांच साल का रिटर्न रिटर्न 8.56% था।

मॉर्निंगस्टार के अनुसार, सर्वश्रेष्ठ पांच साल के सापेक्ष प्रदर्शन वाला फंड न्युबर्गर बर्मन ग्रेटर चाइना इक्विटी इंस्टीट्यूशनल क्लास फंड था, जो पांच सितारा रेटिंग के साथ आया था। दो-स्टार रेटिंग के साथ सबसे खराब पांच साल के सापेक्ष प्रदर्शन, निबर्गर बर्मन शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड फंड इन्वेस्टर क्लास था। सबसे अधिक और सबसे कम खर्च वाले दो फंड थे न्युबर्गर बर्मन एब्सोल्यूट रिटर्न मल्टी-मैनेजर इंस्टीट्यूशनल और न्यूबर्गर बर्मन कोर प्लस आर 6, क्रमशः 2.60% और 0.39% के प्रबंधन व्यय अनुपात (एमईआर) के साथ।