SPY: SPDR S & P 500 ट्रस्ट ETF

31 अगस्त, 2018 तक, एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट (एसपीवाई) ने 19.4% का वार्षिक रिटर्न तैयार किया। 10-वर्षीय आंकड़ों के आधार पर, फंड ने औसत वार्षिक रिटर्न 10.74% उत्पन्न किया। एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट की स्थापना के बाद से, फंड ने औसत वार्षिक रिटर्न 9.7% हासिल किया।

SPY का लक्ष्य स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 इंडेक्स को ट्रैक करना है, जिसमें 500 लार्ज- और मिड कैप यूएस स्टॉक शामिल हैं। इन शेयरों का चयन बाजार के आकार, तरलता और उद्योग के आधार पर एक समिति द्वारा किया जाता है। एसएंडपी 500 यूएस इक्विटी बाजार के मुख्य बेंचमार्क में से एक के रूप में कार्य करता है और वित्तीय स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की स्थिरता को इंगित करता है।

एसपीवाई परिसंपत्तियों की एक अच्छी तरह से विविधता वाली टोकरी है, जो कई क्षेत्रों में अपना फंड आवंटित करती है, जैसे कि 26.2% सूचना प्रौद्योगिकी, 15% स्वास्थ्य देखभाल, 13.46% वित्तीय, 13.12% उपभोक्ता विवेकाधीन, 9.72% औद्योगिक, 6.01% उपभोक्ता स्टेपल, 6.01 % ऊर्जा, 2.78% उपयोगिताओं, 2.61% अचल संपत्ति, 2.44% सामग्री, और 1.97% दूरसंचार सेवाएं।

एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट अपने सभी फंडों को आम शेयरों में आवंटित करता है, जो एसएंडपी 500 इंडेक्स में शामिल हैं। इसकी वर्तमान शीर्ष 10 होल्डिंग्स में 4.19% Apple निगमित (AAPL), 3.57% Microsoft Corporation (MSFT), 3.35% Amazon (AMZN), 1.72% बर्कशायर हैथवे शामिल है - क्लास B (BRK-B), 1.66% Facebook (FB), 1.56% जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी (JPM), 1.51% जॉनसन एंड जॉनसन (JNJ), 1.50% अल्फाबेट इंक। क्लास सी (GOOG), 1.48% एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन (XOM) और 1.47% अल्फाबेट इंक। क्लास ए (GOOGL)।

विशेषताएँ

एसपीडीआर एस एंड पी 500 ईटीएफ ट्रस्ट एक इकाई निवेश ट्रस्ट के रूप में संरचित है, जो एक सुरक्षा है जिसे परिसंपत्तियों के एक निश्चित पोर्टफोलियो को खरीदने के लिए डिज़ाइन किया गया है। SPY को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के Arca Exchange में सूचीबद्ध किया गया है, और निवेशक इस ETF को कई प्लेटफार्मों पर व्यापार करने में सक्षम हैं। SPDR S & P 500 ETF ट्रस्ट के ट्रस्टी स्टेट स्ट्रीट बैंक और ट्रस्ट कंपनी है, और इसके वितरक ALPS डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हैं।

फंड का सकल व्यय अनुपात 0.0945% है। हालांकि यह अनुपात कम है, यह अन्य ईटीएफ में सबसे कम नहीं है जो एसएंडपी 500 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। एसपीवाई का व्यय अनुपात वैंगार्ड एस एंड पी 500 ईटीएफ के व्यय अनुपात 0.04% से लगभग दोगुना है। इन फीसों में ब्रोकर फीस शामिल नहीं है।

उपयुक्तता और सिफारिशें

2007-2008 के वित्तीय संकट के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वसूली ने निवेशकों को एसपीवाई में दीर्घकालिक निवेश द्वारा पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न करने की अनुमति दी। 6 मार्च, 2009 को SPDR S & P 500 ETF ट्रस्ट में $ 67.10 के निचले स्तर के बाद से, SPY ने 20 सितंबर, 2018 को 438% रिटर्न पर $ 293.94 की उच्च प्रतिपूर्ति की।

एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट निवेशकों को कई शेयरों में निवेश किए बिना, अमेरिकी इक्विटी बाजार में अपने जोखिम को विविधता लाने का एक कुशल तरीका प्रदान करता है। इसलिए, एसपीवाई किसी भी निवेशक के लिए उपयुक्त है जो केवल एक मध्यम स्तर के जोखिम को लेते हुए अमेरिकी इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है। हालांकि, चूंकि एसपीडीआर एस एंड पी 500 ईटीएफ ट्रस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में 500 बड़े और मिड कैप शेयरों को ट्रैक करता है, इसलिए यह कई जोखिमों को वहन करता है, जैसे कि बाजार जोखिम, देश जोखिम, मुद्रा जोखिम, आर्थिक जोखिम और ब्याज दर जोखिम। निवेशकों को दुनिया और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों दोनों के बारे में पता होना चाहिए, जो फंड के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।