मॉर्निंगस्टार द्वारा 3 मोहरा धनराशि 5 सितारे रेटेड

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और म्यूचुअल फंड सहित मोहरा फंड, निवेशकों को फंड उद्योग में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी व्यय अनुपात के साथ उचित लागत पर इक्विटी और बॉन्ड बाजारों के लिए जोखिम प्राप्त करने की अनुमति देता है। मोहरा धन आम तौर पर कोई लोड फीस के साथ आते हैं, और कई निवेश दलालों प्लेटफार्मों के माध्यम से कई लेनदेन शुल्क से मुक्त उपलब्ध हैं।

मॉर्निंगस्टार रेटिंग प्रणाली को फंड के विभिन्न कारकों, जैसे पिछले प्रदर्शन, प्रबंधन, शुल्क और उस प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे फंड अपनी होल्डिंग्स का चयन करने के लिए उपयोग करता है। मोहरास्टार से कुछ मोहरा धन की पांच-सितारा रेटिंग है।

मोहरा Wellesley आय कोष

वेनगार्ड वेलेस्ली इनकम फंड, आय के दीर्घकालिक विकास और वर्तमान आय के एक स्थायी स्तर को प्राप्त करना चाहता है। फंड ने अपने प्रदर्शन के अंतिम तीन-, पांच और 10 साल की अवधि के लिए पांच सितारा रेटिंग का दावा किया है। फंड अपनी संपत्ति का लगभग 60% अमेरिकी ट्रेजरी बांड, सरकारी एजेंसी बांड और बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) के लिए आवंटित करता है। लगभग सभी वेनगार्ड वेलेस्ली इनकम फंड की बॉन्ड होल्डिंग्स में निवेश ग्रेड हैं। चूंकि फंड की औसत परिपक्वता 8.9 वर्ष है, इसलिए इसकी बॉन्ड होल्डिंग्स ब्याज दर जोखिम के अधीन हैं। फंड की शेष परिसंपत्तियों को 30% आवंटन और 6% आवंटन के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक के साथ अमेरिकी शेयरों में निवेश किया जाता है। वेनगार्ड वेलेस्ली इनकम फंड उन इक्विटी का चयन करता है जिनके ऊपर औसत-औसत लाभांश होते हैं जो भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है।

वेनगार्ड वेलेस्ली इनकम फंड ने अनुभवी प्रबंधन को मजबूत रिटर्न देने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड दिया है। 2005 से 2015 तक, फंड ने 6.72% का वार्षिक औसत रिटर्न और 6.25% का मानक विचलन उत्पन्न किया है, जिसके परिणामस्वरूप 0.86 का शार्प अनुपात है। आगे जाकर, फंड का महत्वपूर्ण बॉन्ड आवंटन अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी को देखते हुए, भविष्य के प्रदर्शन के लिए एक ड्रैग साबित हो सकता है। फंड में व्यय अनुपात 0.25% और 30-दिन की SEC उपज 2.83% है। यह उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो बहुत कम लागत पर आय निवेश में रुचि रखते हैं।

मोहरा हाई-यील्ड टैक्स-छूट फंड

मोहरा हाई-यील्ड टैक्स-एग्जम्प्ट फंड अपनी आय को वर्तमान आय के साथ नगरपालिका बांड में निवेश करता है जो कि संघीय आय करों से मुक्त है। फंड में एक बहुत ही रूढ़िवादी आवंटन है जो ए या इससे अधिक की क्रेडिट रेटिंग के साथ उच्च श्रेणी के नगरपालिका बांड का पक्षधर है। बीबीबी या उससे नीचे के सभी बॉन्ड में से केवल 26% से कम का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि फंड के शेष 74% होल्डिंग ए या उससे ऊपर हैं। मोहरा हाई-यील्ड टैक्स-एग्जम्प्ट फंड की औसत परिपक्वता 6.8 साल है, जो ब्याज दर के जोखिम के प्रति कुछ हद तक संवेदनशील है। अक्टूबर 2015 तक, फंड की 30-दिवसीय SEC उपज 2.75% है।

2005 से 2015 तक, वैंगार्ड हाई-यील्ड टैक्स-एग्जाम्प्ट फंड ने 4.79% की औसत वार्षिक दर और 5.31% का मानक विचलन उत्पन्न किया है, जिसके परिणामस्वरूप 0.66 का शार्प अनुपात है। मॉर्निंगस्टार के अनुसार, फंड ने नगरपालिका मध्यवर्ती बॉन्ड श्रेणी में अन्य लोगों को 90 से अधिक अंकों के आधार पर पीछे छोड़ दिया है। निधि में 0.2% का व्यय अनुपात बहुत कम है, और इसे मॉर्निंगस्टार से पिछले तीन-, पांच- और 10 साल की अवधि में पांच सितारा रेटिंग मिली है। मोहरा हाई-यील्ड टैक्स-एग्जम्प्ट फंड उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो बहुत अधिक टैक्स ब्रैकेट्स में हैं और संघीय करों से मुक्त उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड के संपर्क में आना चाहते हैं।

मोहरा रणनीतिक लघु-कैप इक्विटी फंड

मोहरा रणनीतिक लघु-कैप इक्विटी फंड, छोटे बाजार कैप यूएस इक्विटी में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी लाभ की तलाश करता है। मध्यम-कैप शेयरों में इसकी लगभग 22% संपत्ति का निवेश किया जाता है, जबकि यह छोटे-कैप शेयरों में 55% आवंटित करता है। माइक्रो-कैप इक्विटी में 23% आवंटन है। फंड सावधानीपूर्वक शेयरों की सापेक्ष वापसी क्षमता के आधार पर अपनी होल्डिंग्स का चयन करता है, जो स्टॉक के अपेक्षित विकास और अपने उद्योग के साथियों के सापेक्ष मूल्यांकन के बीच संतुलन को ध्यान में रखता है। मोहरा रणनीतिक लघु-कैप इक्विटी फंड अपने चयन मानदंडों के आधार पर MSCI यूएस स्मॉल कैप 1750 सूचकांक से सभी शेयरों का एक मात्रात्मक मूल्यांकन करता है। यह फंड विभिन्न अमेरिकी उद्योगों में अच्छी तरह से विविध है, और 1% से अधिक के लिए फंड खातों की एक भी होल्डिंग नहीं है।

2010 से 2015 तक, फंड ने 14.98% की औसत वार्षिक वापसी और 15.62% के मानक विचलन का प्रदर्शन किया है। मॉर्निंगस्टार के अनुसार, फंड ने अपने समकक्षों की तुलना छोटे स्तर पर 400 आधार अंकों की अस्थिरता की तुलनात्मक डिग्री पर की है। फंड का व्यय अनुपात 0.38% है, जो कि छोटे मिश्रण फंड के औसत 1.26% से काफी कम है। इसे मॉर्निंगस्टार से तीन और पांच साल की अवधि के लिए पांच सितारा रेटिंग मिली है। मोहरा रणनीतिक लघु-कैप इक्विटी फंड उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो कम खर्च में छोटे शेयरों वाले अमेरिकी शेयरों के लिए जोखिम भरा और आक्रामक आवंटन की तलाश कर रहे हैं।