सैन फ्रांसिस्को में 6 सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सलाहकार

वित्तीय सलाहकार कई सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम होना चाहिए: वित्तीय योजना, सेवानिवृत्ति सलाह और संपत्ति प्रबंधन। इन सभी क्षेत्रों में प्रवीण होना कठिन है, खासकर यदि आप किसी स्थानीय को चाहते हैं, जैसे कि रौबो-सलाहकारों के उदय के बावजूद - बहुत से लोग करते हैं। सैन फ्रांसिस्को के रहने वाले लोगों के लिए, यहां छह सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी एक शुल्क-केवल आधार पर काम करने वाली स्वतंत्र फर्म हैं, जिसका अर्थ है कि वे ग्राहकों के फंड को बेचने या निवेश करने वाले किसी भी उत्पाद पर कमीशन या तीसरे पक्ष का मुआवजा नहीं लेते हैं।

बेल निवेश सलाहकार

ओकलैंड, कैलिफ़ोर्निया में आधारित, बेल इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स एक सहायक पंजीकृत निवेश सलाहकार हैं। यह फर्म लगभग 25 वर्षों से व्यवसाय में है, अपने ग्राहकों को सफलता का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड प्रदान करती है।

जबकि कंपनी बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि निवेश प्रबंधन और वित्तीय नियोजन, इसमें एक अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव है जो अपने ग्राहकों को जीवन कोचिंग सेवाएं प्रदान करता है। ग्राहक प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लेते हुए, कंपनी एक सक्रिय रूप से प्रबंधित सलाहकार है और लगातार अपने ग्राहकों के निवेश की निगरानी करती है।

बीओएस (बिंघम, ओसबोर्न और स्कारबोरो)

बीओएस की स्थापना 1980 के दशक में बिंघम, ओसबोर्न और स्कारबोरो के रूप में की गई थी। कंपनी एकीकृत सलाहकार मॉडल की पेशकश करने वाली पहली कंपनी थी, जो एक अनुकूलित सेवा प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति के सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है। कंपनी अपने मूल्य प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है जो अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। एक अनूठी सेवा: बीओएस फाउंडेशन, एक गैर-लाभकारी जिसके माध्यम से ग्राहक डोनर-सलाह वाले खाते खोल सकते हैं, बीओएस द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, जो कि धर्मार्थ उपहार कर कटौती की उपज है।

वित्तीय कनेक्शन

फाइनेंशियल कनेक्शंस का ग्राहकों को 1987 में वापस जाने में मदद करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी ने निवेश प्रबंधन में शुरुआत की, लेकिन वित्तीय संचालन और कर सेवाओं की पेशकश के लिए इसके संचालन में विस्तार किया है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में इसके तीन कार्यालय हैं।

कंपनी अपने सभी ग्राहकों की संपत्ति को विश्वास में रखने के लिए टीडी अमेरिट्रेड का उपयोग करती है। कंपनी के प्रमुखों और प्रमुख कर्मचारियों को उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त पदनाम प्राप्त हुए हैं। सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश फर्म की विशिष्टताओं में से एक है।

मारिन वेल्थ सलाहकार

जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, मारिन वेल्थ एडवाइजर्स मारिन काउंटी (सैन राफेल, सटीक होने के लिए) में आधारित है, लेकिन यह नपा और सोनोमा काउंटियों और अधिक से अधिक सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में ग्राहकों की सेवा करता है।

मारिन वेल्थ एडवाइजर्स वित्तीय पेशेवरों की एक टीम का दावा करते हैं, जिनके पास वित्तीय योजना, सलाहकार और निवेश प्रबंधन व्यवसाय में 80 से अधिक वर्षों का संयुक्त अनुभव है। कई शुल्क-मात्र फर्मों के समान, मारिन ग्राहकों को निवेश प्रबंधन सेवाओं के लिए मूल्य-आधारित संपत्ति शुल्क और वित्तीय योजना सलाह के लिए प्रति घंटा शुल्क लेता है।

Morling वित्तीय सलाहकार

मोरलिंग वित्तीय सलाहकार एक बुटीक पंजीकृत निवेश सलाहकार है जो पूरे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में ग्राहकों को व्यापक वित्तीय नियोजन, निवेश सलाह और निवेश प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने में माहिर है। कंपनी की इस क्षेत्र में गहरी जड़ें हैं, जिसकी उत्पत्ति 1981 तक हुई।

मोरलिंग फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने लगातार विकसित होने का अच्छा काम किया है। कंपनी ने 1999 में निवेश सलाह और वित्तीय नियोजन को जोड़ते हुए एक कर और लेखांकन फर्म के रूप में शुरू किया, और फिर अंत में 2007 में निवेश प्रबंधन सेवाओं की पेशकश की। कंपनी टीडी अमेरिट्रेड और चार्ल्स श्वाब को अपने संरक्षक के रूप में और अनुसंधान और ब्रोकरेज सेवाओं के लिए उपयोग करती है।

मोज़ेक वित्तीय भागीदार / निजी महासागर

मोज़ेक फाइनेंशियल पार्टनर्स की स्थापना 1987 में बूने एंड एसोसिएट्स के रूप में की गई थी। यह वित्तीय विचारों में सबसे आगे रहने के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF), वैकल्पिक निवेश और अपने ग्राहकों के लिए अनुकूलित निवेश रणनीतियों की पेशकश करने वाले पहले सलाहकारों में से एक है। फर्म अपने ग्राहकों को उनके वित्त का समग्र दृष्टिकोण देने के लिए छह-चरण की योजना प्रक्रिया का उपयोग करता है।

अक्टूबर 2018 में, मोज़ेक निजी महासागर का हिस्सा बन गया, एक सैन राफेल-आधारित वित्तीय सलाहकार जो खुद दो सम्मानित सैन फ्रांसिस्को धन प्रबंधन फर्मों (जिनमें से एक बार नॉर्मन बूने, मोज़ेक के संस्थापक कार्यरत थे) के बीच विलय से पैदा हुआ था। जबकि मोज़ेक सैन फ्रांसिस्को और वॉलनट क्रीक में अपने दो मूल कार्यालयों को बरकरार रखता है, अब यह निजी महासागर नाम से संचालित होता है।