कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स के लिए पांच ईटीएफ

एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) ने छोटे निवेशकों के लिए परिसंपत्ति वर्गों (जैसे मुद्राओं और वस्तुओं) में आसानी से निवेश करना संभव बना दिया है जो पहले उनके लिए आसानी से सुलभ नहीं थे, या रणनीतियों को निष्पादित कर रहे थे (जैसे कम बिक्री और हेजिंग) जो अलग-अलग चिह्नित हैं। ठेठ "खरीदें और पकड़" दृष्टिकोण से। यह बहुमुखी प्रतिभा ईटीएफ को विशेष रूप से विरोधाभासी निवेशक के लिए उपयुक्त बनाती है, जो मौजूदा रुझानों के खिलाफ पदों को शुरू करने के लिए कई रणनीतियों और परिसंपत्ति वर्गों का उपयोग करना चाह सकते हैं।

एक विरोधाभासी निवेशक, सबसे सरल शब्दों में, वह है जो विश्वास नहीं करता है कि "प्रवृत्ति आपका दोस्त है", लेकिन वर्तमान निवेश के रुझान के लिए इस तिरस्कार को सक्रिय रूप से व्यापारिक पदों की शुरुआत करके एक कदम आगे ले जाता है जो उनके ध्रुवीय विपरीत हैं। क्योंकि अनुभवी अंतर्विरोधियों को पता चलता है कि वर्तमान रुझान जल्दी से उलट नहीं हो सकते हैं और महीनों या वर्षों तक बने रह सकते हैं, वे अक्सर अपने नकारात्मक जोखिम को रोकने के लिए स्टॉप-लॉस का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं यदि उनके विपरीत शोध गलत साबित होते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, इन्वेस्टिंग लाइक ए कॉन्टेरियन) देखें ।

एक कॉन्ट्रेरियन निवेशक का सबसे अधिक उद्धृत उदाहरण वह है जो एक बाजार या परिसंपत्ति वर्ग के तेजी से चरण में है, या इसके विपरीत, जो अंतर्निहित प्रवृत्ति का मंदी है जब तेजी है। इस तरह की विरोधाभासी सोच केवल शेयरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर दूसरे बोधगम्य परिसंपत्ति वर्ग के लिए भी है: बांड, मुद्राएं, वस्तुएं, अचल संपत्ति और इतने पर।

ईटीएफ का उपयोग किसी विपरीत निवेशक द्वारा किया जा सकता है, इसे स्थापित करने के लिए, हमें पहले प्रमुख निवेश विषयों को स्थापित करने की आवश्यकता है जो वर्तमान में प्रचलित हैं। वर्तमान में, इक्विटी बाजार की धारणा असमान रूप से तेज है, क्योंकि शेयरों ने गर्मियों में होने वाली खड़ी हानियों से बड़े पैमाने पर पलटाव किया है।

यद्यपि विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति के बारे में चिंताओं ने इस साढ़े छह साल के बैल बाजार के विभिन्न बिंदुओं पर खुद को प्रकट किया है, नवीनतम संकेत हैं कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में मध्यम गति से विस्तार जारी रहेगा। अक्टूबर 2015 में प्रकाशित अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि वैश्विक आर्थिक विकास 2014 में 3.4% की गति से घटकर 2015 में 3.1% हो जाएगा, 2016 में 3.6% की गति से पहले। यह मध्यम विकास की गति 2015 से 2017 तक MSCI वर्ल्ड इंडेक्स (वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा प्रॉक्सी) के लिए कॉर्पोरेट आय में कम दोहरे अंकों की वृद्धि को कम करने की उम्मीद है।

ईटीएफ में निवेश करने के 4 कारण

प्रमुख निवेश विषय-वस्तु

ये कुछ प्रमुख और असंदिग्ध निवेश विषय हैं:

1. यूएस इक्विटी बेंचमार्क अधिक हो सकते हैं : यूएस इंडेक्स ने 2015 में नए रिकॉर्ड स्थापित किए, जिसमें एस एंड पी 500 इंडेक्स अपने मार्च 2009 के निम्न से तीन गुना से अधिक है और नैस्डैक ट्रेडिंग वर्ष 2000 के बाद पहली बार 5, 000 के स्तर से अधिक है।
2. वैश्विक इक्विटी भी अधिक हो सकती है : वैश्विक बाजारों ने भी इस बुल रन पर एक मजबूत रिकवरी का मंचन किया है, वैश्विक बाजार पूंजीकरण के साथ मार्च 2009 से तीन गुना अधिक $ 25.5 ट्रिलियन के निचले स्तर पर जून 2015 में रिकॉर्ड $ 73.3 ट्रिलियन का सुधार हुआ। ग्रीष्मकालीन 2015 ने 29 सितंबर, 2015 को अपने निम्नतम बिंदु पर वैश्विक बाजार कैप का 19% मिटा दिया, लेकिन चौथी तिमाही में मजबूत रैली ने वैश्विक बाजार टोपी को लगभग 65 ट्रिलियन डॉलर तक वापस ले लिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था यूरोप, चीन और जापान सहित कई आर्थिक बिजलीघरों में तेजी से बढ़ती अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उत्तेजक मौद्रिक नीति के आधार पर उच्चतर प्रवृत्ति को जारी रख सकती है।
3. यूरो कम हो सकता है : यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) अक्टूबर में, राष्ट्रपति मारियो खींची ने संकेत दिया कि अतिरिक्त उत्तेजना उपायों ने एक और भी कमजोर यूरो का नेतृत्व किया था। दिसंबर 2015 में फेडरल रिजर्व रेट में बढ़ोतरी की संभावना के साथ, ईसीबी और फेड की मौद्रिक नीतियों के बीच बढ़ती, यूरो पर गिरावट का दबाव बढ़ सकता है। कुछ मुद्रा विशेषज्ञ यह अनुमान लगाते हैं कि मुद्रा ग्रीनबैक के साथ समानता के लिए अनिवार्य रूप से नेतृत्व कर सकती है।
4. सोना भी कम होता है : सोने ने ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी डॉलर के साथ एक महत्वपूर्ण नकारात्मक संबंध प्रदर्शित किया है। जैसा कि मुद्रा बाजारों में ग्रीनबैक सर्वोच्च है, बुलियन जनवरी 2015 में 1300 डॉलर से अधिक के अपने उच्च स्तर से 15% पीछे हट गया है। जिन अन्य कारकों ने सोने की स्लाइड में योगदान दिया है, उनमें विश्व स्तर पर मुद्रास्फीति के कुछ संकेत और बुलियन की सुरक्षित-सुरक्षित अपील शामिल है।
5. क्रूड ऑयल आगे बढ़ना जारी रख सकता है : जून 2014 में क्रूड ऑयल का 60% से अधिक $ 105 (डब्ल्यूटीआई की कीमतों) से दुर्घटनाग्रस्त होना अगस्त 2015 में 40 डॉलर से कम हो गया है। कच्चे तेल का वर्तमान में रिकॉर्ड यूएस शेल तेल उत्पादन से वैश्विक आपूर्ति की चमक के कारण $ 40 के दशक के मध्य में पतन हो रहा है, ओपेक राष्ट्रों से उच्च उत्पादन जारी है, और एक पर्याप्त तेल निर्यातक के रूप में ईरान की वापसी, यहां तक ​​कि वैश्विक मांग के रूप में तीव्र गति से बढ़ती है। ।

कॉन्ट्रेरियन ईटीएफ

1. ईटीएफ जो अमेरिकी इक्विटी में व्यापक गिरावट से लाभान्वित होते हैं : अमेरिकी निवेशक जो सोचते हैं कि अमेरिकी इक्विटी में सबसे ऊपर है एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ ट्रस्ट (एसपीवाई) में एक छोटे स्थान की शुरुआत करने पर विचार कर सकते हैं। विरोधाभासी को यह ध्यान में रखना होगा कि S & P 500 को छोटा करना एक ऐसी रणनीति है, जिसने पिछले पांच वर्षों में शायद ही कभी काम किया है, जैसे कि 2011 और 2015 के अस्थिर ग्रीष्मकाल के दौरान अमेरिकी इक्विटी में व्यापक गिरावट से लाभ पाने का एक और विकल्प। ProShares Short S & P 500 ETF (SH) में एक स्थान लेने के लिए, जो दैनिक निवेश परिणामों की तलाश करता है, जो S & P 500 के दैनिक प्रदर्शन के व्युत्क्रम के अनुरूप होता है। कॉन्ट्रेरियन निवेशक जो विशेष रूप से यूएस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसके रिकॉर्ड के चलने के बाद मंदी का शिकार हैं 2015 पावरशर क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट सीरीज़ 1 (क्यूक्यूक्यू) में एक छोटी स्थिति शुरू करने पर विचार कर सकता है, जो नैस्डैक -100 के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। वैकल्पिक रूप से, शॉर्ट साइड के माध्यम से यूएस तकनीक को खेलने का एक विरोधाभासी तरीका शॉर्ट क्यूक्यूक्यू प्रोशर (पीएसक्यू) के माध्यम से है, जो दैनिक परिणामों की तलाश करता है जो नैस्डैक -100 के दैनिक प्रदर्शन के व्युत्क्रम के अनुरूप हैं। यूएस तकनीक पर किसी के छोटे दांव को ट्रेस करने के लिए, प्रोशर्स अल्ट्राप्रो शॉर्ट क्यूक्यूक्यू ईटीएफ (एसक्यूक्यूक्यू) पर विचार करें, जो नैस्डैक -100 के दैनिक प्रदर्शन के विपरीत तीन गुना (या 300%) के बराबर परिणाम चाहता है। या ProShares Short Dow 30 (DOG) या ProShares UltraShort Dow 30 (DXD) की तरह ETF का उपयोग करके आदरणीय डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में कम पदों पर विचार करें (डॉव पर अधिक जानकारी के लिए देखें, रणनीतियाँ डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का व्यापार करने के लिए ।)
2. वैश्विक इक्विटी में गिरावट को भुनाने के लिए एक ईटीएफ : प्रचलित निवेशक जो प्रचलित ज्ञान के बावजूद वैश्विक विकास / इक्विटी के लिए भविष्य की संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं है, जो प्रदर्शन को ट्रैक करने वाले iShares MSCI वर्ल्ड ETF (URTH) में एक छोटी स्थिति पर विचार कर सकता है। एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स का।
3. यूरो के व्यापार के लिए एक ईटीएफ : विदेशी मुद्रा अनुबंध या मुद्रा वायदा की पेचीदगियों में शामिल हुए बिना यूरो का व्यापार करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों को यूरो मुद्रा ट्रस्ट (एफएक्सई) पर विचार करना चाहिए, जो एक ईटीएफ है जो यूरो की कीमत को दर्शाता है। ईटीएफ को उनके खर्च अनुपात (एफएक्सई के लिए 0.40%) के कारण आंशिक रूप से मुद्राओं का व्यापार करने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं माना जाता है, लेकिन यह छोटी मात्रा में व्यापार के लिए प्रभावी है। 2014 के शुरुआत से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22% की गिरावट के बाद यूरो का मानना ​​है कि विरोधाभासी निवेशक, हो सकता है, इसलिए, पलटाव के लिए तैयार हो सकता है यूरो मुद्रा ट्रस्ट में एक लंबा स्थान ले सकता है।
4. गोल्ड में रिबाउंड पर दांव लगाने के लिए ईटीएफ : एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स ईटीएफ (जीएलडी) सोने में निवेश करने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका है, क्योंकि इसका निवेश उद्देश्य सोने के बुलियन की कीमत के प्रदर्शन को दर्शाता है ईटीएफ का खर्च कम अनुपात = 0.40%)। कई निवेशक इस दृष्टिकोण के लिए सदस्यता लेते हैं कि सोना कई कारणों से समय के साथ ऊंचा हो सकता है - ग्रीनबैक में अप्रत्याशित गिरावट, युद्ध या आतंकवाद जैसी भू-राजनीतिक घटना से सुरक्षित खरीद, भारत और चीन से भौतिक मांग, पुनरुत्थान लंबी अवधि के मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं, या उपरोक्त सभी। जीएलडी ईटीएफ, जिसकी कुल संपत्ति $ 24 बिलियन से अधिक है, सोने में रिबाउंड पर सट्टेबाजी के लिए एक उचित निवेश हो सकता है।
5. कच्चे तेल की उच्च कीमतों पर भटकने के लिए एक ईटीएफ : क्या तेल की कीमतें साल के लिए प्रतिक्षेपित रहेंगी या उदास रहेंगी, आज निवेश की दुनिया में सबसे अधिक ध्रुवीकरण विषयों में से एक है। जबकि तेल के रिकॉर्ड स्लाइड के कारणों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है, $ 55- $ 60 के निशान से ऊपर तेल की कीमतों में एक पलटाव के लिए कुछ सम्मोहक तर्क भी दिए जा सकते हैं। इनमें उच्च तेल की मांग शामिल है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था का विस्तार, "जोखिम प्रीमियम" की वापसी, जो पिछले साल की तुलना में तेल की कीमतों से गायब हो गया है, रिग मायने रखता है, और यहां तक ​​कि अप्रत्याशित उत्पादन कटौती के कारण अमेरिका में कम तेल उत्पादन घटता है OPEC। एक विपरीत निवेशक जो इस दृश्य की सदस्यता लेता है, वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल फंड (यूएसओ) पर विचार कर सकता है, जिसका उद्देश्य अपनी इकाइयों की कुल संपत्ति के प्रतिशत के प्रतिशत में परिवर्तन होना है, NYTIEX पर कारोबार किए गए WTI कच्चे तेल के वायदा अनुबंध में मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है। ।

तल - रेखा

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये पांच ईटीएफ केवल उन विपरीत निवेशक के लिए संभावित विचारों का सुझाव देने के लिए हैं जो आज प्रचलित प्रमुख निवेश विषयों के खिलाफ व्यापार करना चाहते हैं। ध्यान दें कि यदि पेचीदा प्रवृत्ति जारी रहती है तो विरोधाभासी व्यापार बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। विपरीत निवेश पर लगने से पहले, इसलिए, हम पर्याप्त सावधानी बरतने, अपने वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श करने और कैप ट्रेडिंग घाटे को रोकने के लिए तंग स्टॉप का उपयोग करने जैसी कई सावधानियां बरतने के महत्व पर बल देते हैं।