Lipper नेता

लीडर लीडर की परिभाषा

एक Lipper लीडर एक म्यूचुअल फंड की सफलता का एक पैमाना है, जो इस आधार पर होता है कि तुलना करने वाले ब्रह्मांडों और अन्य फंड एनालिटिक्स के Lipper ब्रांड के मालिक Thomson Reuters द्वारा स्थापित लक्ष्यों को पूरा करता है या नहीं।

Lipper पांच मीट्रिक के आधार पर म्यूचुअल फंड को रैंक करता है: कुल रिटर्न, लगातार रिटर्न, पूंजी संरक्षण, कर दक्षता और व्यय। प्रत्येक श्रेणी के शीर्ष 20% फंडों को उच्चतम रेटिंग प्राप्त होती है और उन्हें Lipper लीडर्स का नाम दिया जाता है। कंपनी प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन, पांच और 10 साल की अवधि के साथ-साथ समग्र रूप से नेताओं का नाम देती है।

एसेट मैनेजर, फंड कंपनियां और वित्तीय बिचौलिए रिप्परिंग मॉर्निंगस्टार के साथ-साथ लिप्पर्स के बेंचमार्किंग और वर्गीकरण को उद्योग मानक के रूप में मान्यता देते हैं।

ब्रेकिंग लीप लीडर

लीपर लीडर्स निवेशकों को यह तय करने में मदद करते हैं कि कौन से फंड उनके निवेश लक्ष्यों को पूरा करते हैं और उनकी प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं, हालांकि वे भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने का प्रयास नहीं करते हैं। बल्कि, नेता रैंकिंग एक दूसरे के पूरक का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, एक फंड ने कर दक्षता और कुल खर्च दोनों की संभावना के लिए एक Lipper लीडर को रैंक किया, जो सबसे कम लागत वाले विकल्पों में से है।

सभी श्रेणियों ने क्विंटलों द्वारा फंड रैंकिंग को विभाजित किया। प्रत्येक फंड की तुलना प्रत्येक श्रेणी के लिए बनाम साथियों से की जाती है। शीर्ष 20% Lipper के लीडर हैं, Lipper अगले 20% को 4 रैंक देता है, और अगले 20% को 3, और इसी तरह। Lipper महीने में एक बार अपनी रेटिंग अपडेट करता है।

सभी Lipper लीडर श्रेणियों में से, सबसे व्यापक रूप से उद्धृत और देखी गई कुल रिटर्न है, जो लाभांश और मूल्य प्रशंसा दोनों को ध्यान में रखती है।

Lipper के पेशेवरों और विपक्ष

ऐसी सभी रेटिंग प्रणालियों की तरह, पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, Lipper लीडर्स सिस्टम छोटे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आने वाले फंडों की पहचान नहीं कर सकता है जो समय के साथ बेहतर हो सकते हैं।

नोट के अलावा, जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिए कोई Lipper लीडर श्रेणी नहीं है, या फंड मैनेजर द्वारा उठाए गए जोखिम की प्रत्येक इकाई के सापेक्ष वापसी है। ग्राहकों को पूंजी संरक्षण और कुल रिटर्न रैंकिंग के साथ कुल रिटर्न को मिलाना चाहिए ताकि इस उपाय को अनुमानित किया जा सके।

कुछ ग्राहकों के लिए, कम-लोकप्रिय Lipper लीडर्स उनकी निवेश शैली के आधार पर विशेष रुचि रखते हैं।

उदाहरण के लिए, लगातार वापसी के लिए Lipper लीडर्स को लें। यह रैंकिंग उन फंडों की ओर इशारा करती है, जिन्होंने अस्थिर झूलों से बचने के लिए बेहतर काम किया है। हालांकि यह मीट्रिक अल्पकालिक निवेशकों की मदद नहीं करेगा, या जो अधिक जोखिम वाले हैं, यह उन दीर्घकालिक निवेशकों के लिए उपयोगी है जो बार-बार के बजाय एक विशेष अल्पकालिक अवधि में बड़ी प्रदर्शन संख्याओं वाले फंडों से बचना चाहते हैं। अधिक समय तक।

कुछ निवेशक जो 401k या इससे मिलते-जुलते कर-आबंटित सेवानिवृत्ति खाते के बाहर पर्याप्त संपत्ति रखते हैं, कर दक्षता के लिए Lipper लीडर्स पर भी ध्यान देते हैं।

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संबंधित शर्तें

प्रबंधक ब्रह्मांड (बेंचमार्क) प्रबंधक ब्रह्मांड - बेंचमार्क निवेश प्रबंधकों का एक समूह है, जिनके पास एक ही निवेश शैली है। इसका उपयोग फंड के प्रदर्शन बनाम साथियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। अधिक मॉर्निंगस्टार जोखिम रेटिंग मॉर्निंगस्टार जोखिम रेटिंग निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की उपयुक्तता का त्वरित विचार देने के लिए म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के लिए जोखिम के पांच स्तरों में से एक का आकलन करते हैं। अधिक तुलना ब्रह्मांड एक तुलना ब्रह्मांड समान जनादेश और उद्देश्यों के साथ निवेश प्रबंधकों का एक व्यापक समूह है जो एक सहकर्मी बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। अधिक मार्केट टाइमिंग डेफिनिशन मार्केट टाइमिंग एक निवेश या ट्रेडिंग रणनीति है: शेयर बाजार को उसके आंदोलनों और उसके अनुसार खरीद और बिक्री का अनुमान लगाकर हरा देने का प्रयास। अधिक हेज फंड परिभाषा एक हेज फंड निवेश का एक आक्रामक रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो है जो लीवरेज्ड, लॉन्ग, शॉर्ट और डेरिवेटिव पदों का उपयोग करता है। अधिक म्यूचुअल फंड परिभाषा एक म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश वाहन है जिसमें स्टॉक, बॉन्ड, या अन्य प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो होते हैं, जो एक पेशेवर मनी मैनेजर द्वारा देखरेख की जाती है। अधिक साथी लिंक