2019 के लिए टॉप 3 स्मॉल-कैप ईटीएफ

स्मॉल-कैप स्टॉक और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में अपने लार्ज-कैप समकक्षों की तुलना में अधिक वृद्धि की संभावना है, हालांकि अस्थिरता के लिए भी अधिक जगह है। यह कहा जा रहा है, 2019 की पहली छमाही में आर्थिक स्थिति छोटे कैप के लिए ठोस प्रदर्शन की संभावना का संकेत देती है।

चाबी छीन लेना

• स्मॉल-कैप शेयरों में अपने लार्ज-कैप समकक्षों की तुलना में अधिक विकास क्षमता होती है।
• यह वृद्धि, हालांकि, अधिक जोखिम और अस्थिरता के साथ आती है।
• ईटीएफ का उपयोग करके स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करना आसान हो जाता है जो कि बाजार के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कब्जा करते हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव से पहले छोटे कैप के लिए विकास की स्थिति बनने लगी थी, लेकिन नए प्रशासन ने इस निवेश वर्ग के लिए बेहतर परिदृश्य में योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, वित्तीय उद्योग में अधिक अनुकूल विनियामक ढांचे की संभावना यह बताती है कि छोटी कंपनियों के पास उस पूंजी तक पहुंच होगी जो उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है।

इस बीच, बाजार छोटे शेयरों के लिए संभावित उत्प्रेरक के रूप में कर सुधार और कॉर्पोरेट करों में कमी को देखता है। इस संपत्ति वर्ग के लिए कर सुधार विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है क्योंकि छोटी कंपनियां अपने राजस्व के बहुमत के लिए घरेलू बिक्री पर निर्भर करती हैं, जबकि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त करती हैं। गोल्डमैन सैक्स के एक अध्ययन ने छोटे शेयरों को उन शेयरों में से एक के रूप में उजागर किया जो कर सुधार के अधिनियमन से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे।

इस लेख में निधि को प्रबंधन के तहत प्रदर्शन और संपत्ति के आधार पर चुना गया था। साल दर साल (YTD) प्रदर्शन के आंकड़े 4 मई, 2019 से 1 जनवरी, 2018 की अवधि को दर्शाते हैं। आंकड़े 4 मई, 2019 तक वर्तमान हैं।

1. आईशर रसेल 2000 ग्रोथ ईटीएफ (IWO)

• जारीकर्ता: BlackRock, Inc. (BLK)
• औसत मात्रा: 1.3 मिलियन शेयर
• शुद्ध संपत्ति: $ 9.3 बिलियन
• उपज: 0.62%
• YTD वापसी: 20%
• व्यय अनुपात (शुद्ध): 0.24%

यह स्मॉल कैप फंड लोकप्रिय रसेल 2000 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो बाजार पूंजीकरण के मामले में 1, 001 और 3, 000 के बीच रैंक वाले अमेरिकी शेयरों का चयन करता है। वर्तमान में IWO के पोर्टफोलियो में 1, 166 होल्डिंग्स हैं। ईटीएफ अपने सूचकांक के मिलान का एक बड़ा काम करता है और यहां तक ​​कि इस अवसर पर बेहतर प्रदर्शन भी करता है। स्प्रेड बहुत तंग हैं, और इस इंडेक्स पर नज़र रखने वाले अन्य फंडों की तुलना में तरलता उत्कृष्ट है।

IWO के शीर्ष तीन क्षेत्र - प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और उद्योग - इसकी 60% से अधिक हिस्सेदारी है। आपको मिक्स में कुछ माइक्रो-कैप भी मिलेंगे, जो ईटीएफ के औसत मार्केट कैप को इस श्रेणी के अन्य फंडों के सापेक्ष घटाते हैं। एक-, तीन- और पांच-वर्षीय वार्षिक रिटर्न क्रमशः 30.51%, 16.45% और 14.34% है।

2. iShares Core S & P स्मॉल-कैप ETF (IJR)

• जारीकर्ता: BlackRock
• औसत मात्रा: 3.3 मिलियन शेयर
• शुद्ध संपत्ति: $ 45 बिलियन
• उपज: 1.37%
• YTD वापसी: 14%
• व्यय अनुपात (शुद्ध): 0.07%

यह अच्छी तरह से स्थापित फंड स्माल कैप स्पेस में सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय है। यह S & P स्माल कैप 600 को ट्रैक करता है, जो अमेरिकी प्रतिभूति बाजार का लगभग 3% प्रतिनिधित्व करता है। अत्यधिक तंग फैलता है और गहरी तरलता (औसत दैनिक मात्रा में 3, 383, 806 शेयर) इस फंड को हर प्रकार के निवेशक के लिए आकर्षक बनाता है, और इसकी होल्डिंग की लागत मोहरा स्माल-कैप 600 ETF (VIOO) और SPDR S & P 600 स्मॉल कैप ET के साथ तुलना में कम है (SLY), जो एक ही सूचकांक को ट्रैक करते हैं।

IJR के शीर्ष तीन क्षेत्र वित्तीय, औद्योगिक और प्रौद्योगिकी हैं, साथ में फंड के पोर्टफोलियो के 50% से अधिक के लिए लेखांकन। एक-, तीन और पांच-वर्षीय वार्षिक रिटर्न क्रमशः 32.40%, 19.27% ​​और 15.39% है।

3. मोहरा छोटा कैप ETF (VB)

• जारीकर्ता: मोहरा
• औसत मात्रा: 1.2 मिलियन शेयर
• शुद्ध संपत्ति: $ 97.63 बिलियन
• उपज: 1.19%
• YTD वापसी: 20%
• व्यय अनुपात (शुद्ध): 0.05%

यह फंड सीआरएसपी यूएस स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो सार्वजनिक रूप से व्यापार किए गए उपलब्ध स्टॉक के लगभग 2% से 15% तक होता है। औसत दैनिक मात्रा $ 100 मिलियन के साथ, कम होल्डिंग लागत और तंग फैलता है, VB निवेशक के हर वर्ग के लिए स्मॉल-कैप बाजार के लिए ठोस प्रदर्शन प्रदान करता है।

यह फंड उद्योग और प्रौद्योगिकी की ओर झुका हुआ है, जिनमें से प्रत्येक ईटीएफ की होल्डिंग का लगभग 16% हिस्सा है। एक-, तीन- और पांच-वर्षीय वार्षिक रिटर्न क्रमशः 23.71%, 15.15% और 13.08% है।