वित्तीय सलाहकारों के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ उपकरण

वित्तीय सलाहकारों के पास एक जटिल और तरल काम है, जो अद्वितीय स्थितियों और वित्तीय लक्ष्यों के साथ ग्राहकों की एक श्रृंखला की मदद करता है - ट्रैक रखना मुश्किल हो सकता है! वित्तीय सलाहकारों की मदद के लिए नए एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन उत्पाद और सेवाएं और क्लाउड-आधारित सिस्टम तेज गति से तैयार हो रहे हैं।

जब अत्याधुनिक तरीके से ग्राहकों की सेवा करने की बात आती है, तो ये 10 उपकरण अपरिहार्य हैं।

चाबी छीन लेना

• एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार के रूप में, आपकी उंगलियों पर टूल और एप्लिकेशन का एक सूट होना आपके व्यवसाय को सुव्यवस्थित कर सकता है और आपके ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में आपकी मदद कर सकता है।
• सॉफ़्टवेयर और मोबाइल-आधारित ऐप अब आपको व्यवस्थित करने, क्लाइंट्स पर नज़र रखने, वित्तीय फ़ार्मुलों की गणना करने और नए क्लाइंट लीड खोजने के लिए उपलब्ध हैं।
• यहां हम दस ऐसे उपकरणों का सारांश देते हैं, जिन पर प्रत्येक सलाहकार को विचार करना चाहिए।

1. नेस्टएग एस्टिमेटर

NestEgg Estimator, एक Google ऐप, एक व्यापक सेवानिवृत्ति उपकरण है जो ग्राहक के वित्त को भविष्य में प्रोजेक्ट करता है और उन्हें आय, करों, परिसंपत्तियों और ऋण में तोड़ देता है। सलाहकार अलग-अलग मात्रा में डेटा इनपुट कर सकता है: अधिक डेटा, अधिक विस्तृत और सटीक परिणाम। ऐप सलाहकार को विभिन्न परिदृश्यों, जैसे कि नौकरी में बदलाव, खर्च, खर्च और कई और अधिक से बाहर खेलने का अवसर भी देता है।

2. काला हीरा

एडवेंट सॉफ्टवेयर का ब्लैक डायमंड क्लाउड-आधारित पोर्टफोलियो प्रबंधन मंच है। स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों द्वारा पेश की जाने वाली सुविधाओं में सूचना एकत्रीकरण, अनुकूलन योग्य रिपोर्टिंग, पुनर्संतुलन और दैनिक खाता सामंजस्य शामिल हैं।

3. ब्लैक डायमंड मोबाइल ऐप

ब्लैक डायमंड मोबाइल ऐप, ब्लैक डायमंड प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक ऐड, क्लाइंट्स के लिए एक है। यह उनके खाते और पोर्टफोलियो की जानकारी पर उन्हें अपडेट रखता है। ऐप एक सुरक्षित संदेश प्रणाली भी प्रदान करता है, जो सलाहकार और ग्राहक सहयोग के लिए आदर्श है।

4. हुतसुइट

हालांकि कई पुराने सलाहकार नए विपणन और संचार मॉडल से बचते हैं, लेकिन ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन पर मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति के बिना योजनाकार नुकसान में है। इन अलौकिक प्लेटफार्मों में शासन करने और उनकी डिलीवरी को व्यवस्थित करने के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्रीगेटर, हूटसुइट, आदर्श है।

यह "फ्रीमियम" उत्पाद सलाहकार को एक केंद्रीय स्थान से कई सोशल मीडिया खातों को पोस्ट करने और प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। पसंदीदा Hootsuite सुविधा अग्रिम में सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करने का अवसर है।

5. पलाडिन अनुसंधान और रजिस्ट्री

यह फ्री-टू-कंज्यूमर साइट एक पेशेवर वित्तीय योजनाकार की तलाश में लोगों की सेवा करती है। उनकी निर्देशिका में प्रदर्शित होने के लिए एक सलाहकार विश्वसनीयता और जोखिम देता है। एक शुल्क के लिए, यह निवेशक प्रहरी संगठन अनुभव, शिक्षा, प्रमाणपत्र और अन्य मालिकाना मानदंडों के अनुसार एक सलाहकार का मूल्यांकन करेगा। यदि सलाहकार पलाडिन स्क्रीनिंग पास करता है, तो वह अपनी "पांच सितारा रजिस्ट्री" पर एक स्पॉट के लिए पात्र है, जिससे आपकी पेशेवर प्रोफ़ाइल व्यापक हो जाएगी।

6. फुठरमलसा

Fugent विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रदान करता है जो वित्तीय सेवा पेशेवरों के लिए तैयार हैं। टैबलेट के लिए इसका ऐप आउट-ऑफ-द-ऑफिस क्लाइंट मीटिंग्स के लिए एक अद्वितीय दूरस्थ प्रस्तुति उपकरण है। ऐप की सुंदरता यह है कि सलाहकार किसी भी अपलोड किए गए दस्तावेज़ या रिपोर्ट की सामग्री, रुझान और जानकारी को अपनी उंगली से लिखकर विस्तृत कर सकता है।

7. ड्रॉपबॉक्स

क्लाउड-आधारित बैक-अप सेवाएं: ये संग्रहण और स्थानांतरण प्रणालियां सुगमता के साथ-साथ सुरक्षा में भी लगातार सुधार कर रही हैं। चुनने के लिए कई हैं, लेकिन आज के सलाहकार और उसके ग्राहकों को कहीं से भी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचने और साझा करने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है। ड्रॉपबॉक्स अधिक लोकप्रिय और विश्वसनीय में से एक है।

8. सटीक एफपी

डेटा इकट्ठा करना वित्तीय सलाहकार की नौकरी के सबसे थकाऊ भागों में से एक है। सटीक एफपी इस कार्य को आउटसोर्स करता है। ग्राहक अपनी जानकारी को इनपुट करते हैं और उपयुक्त प्रपत्र और दस्तावेज़ संलग्न करते हैं, और सटीक FP डेटा को सुसंगत, उपयोगकर्ता के अनुकूल रूपों में एकत्रित करता है। आकर्षक चादरें क्लाइंट डेटा को विभिन्न स्वरूपों में प्रस्तुत कर सकती हैं।

9. बुकियो

समय-निर्धारण बैठकें सलाहकार और कर्मचारियों दोनों के लिए समय लेने वाली हो सकती हैं, जो अक्सर खोए हुए मिनट या घंटों के लिए अग्रणी होती हैं। Bookeo.com एक सुपर-सेक्रेटरी / कंसीयज की तरह काम करता है। किसी मौजूदा क्लाइंट के साथ एक 'परिचित' बैठक से, बुकियो नियुक्तियों को बनाने, दूसरे पक्ष या पार्टियों के नाम, ईमेल, पते और फोन की जानकारी इकट्ठा करने का ख्याल रखता है। प्रणाली अत्यधिक अनुकूलन योग्य भी है।

10. Google अलर्ट

सलाहकार को अपनी ऑनलाइन प्रतिष्ठा के साथ रहना चाहिए। Google अलर्ट आपके व्यक्तिगत और कंपनी उल्लेखों के 'कौन, क्या और कहाँ' का पता लगाने के लिए एक आदर्श उपकरण है। कंपनी के नाम के साथ-साथ आपके व्यक्तिगत नाम के लिए एक अलर्ट सेट करें। इस तरह, आप जानते हैं कि जब भी आपको ऑनलाइन मीडिया उल्लेख मिलता है। यह पेशेवर के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रयासों और ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी करने का एक शानदार तरीका है।

तल - रेखा

आज वित्तीय सलाहकार अपने काम करने के तरीके को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। संबंधों को बनाने और बनाए रखने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नवीनतम उपकरणों का पता लगाना और उनका उपयोग करना आवश्यक है।