6 स्टॉक्स वारेन बफेट अगला खरीद सकते हैं

दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, उस मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए एक लंबी अवधि के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, वॉरेन बफेट की टिप्पणी से काफी ध्यान आकर्षित होता है, और अन्य लोग बार-बार उनके तरीकों को दोहराने और उनके कदमों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। उनके बर्कशायर हैथवे इंक की वार्षिक बैठक। (BRK-A) शनिवार, 5 मई को आ रहा है, और निवेशक मूल्यवान अंतर्दृष्टि के लिए अपनी टिप्पणियों को पार्स करने के लिए उत्सुक होंगे। उस बैठक की प्रत्याशा में, Bhumika Gashti, जो क्रेडिट सुइस एजी के अनुसंधान विश्लेषकों की एक टीम का प्रमुख है, का मानना ​​है कि ये शेयर उन लोगों के बीच हो सकते हैं, जो Barron के: Ulta Beauty Inc. (ULTA, O'Reilly Automotive) के अनुसार, बफेट के मानदंडों में फिट हैं। इंक (ORLY), कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्प (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (सीएनसी) और यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज इंक (UHS)। (अधिक के लिए, यह भी देखें: नियम जो वॉरेन बफेट देता है ।)

वो क्या करते है

उल्टा इन-स्टोर सैलून के साथ सौंदर्य उत्पादों का खुदरा विक्रेता है। ओ'रिली ऑटो पार्ट्स, टूल्स और एसेसरीज का रिटेलर है जो विभिन्न डायग्नोस्टिक और रिपेयर सर्विस भी प्रदान करता है। कॉग्निजेंट सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करता है। CDW क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर ऑप्टिमाइज़ेशन जैसी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करता है। सेंटेन विभिन्न सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को संचालित करने में शामिल है। यूनिवर्सल अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का प्रबंधन करता है।

सांख्यिकीय विवरण

ऊपर उल्लिखित छह शेयरों के लिए, यहां पिछले पांच वर्षों में उनके मूल्य लाभ और 30 अप्रैल के माध्यम से वर्ष-दर-तारीख के लिए, साथ ही साथ उनके आगे पी / ई अनुपात, याहू वित्त के अनुसार हैं:

• उल्टा: + 186% 5 साल, + 12.1% YTD, 19.8x P / E
• ओ'रेली: + 39%, + 6.5%, 15.0x
• कॉग्निजेंट: + 155%, + 15.5%, 16.0x
• CDW: + 306%, + 2.9%, 13.6x
• सेंटेन: + 370%, + 7.6%, 13.3x
• यूनिवर्सल हेल्थ: + 74%, + 0.8%, 11.0x

पिछले 10 वर्षों में बर्कशायर हैथवे के शेयरों में 120% की वृद्धि हुई है, इस समय के दौरान एसएंडपी 500 इंडेक्स (एसपीएक्स) में 92% की वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में, संबंधित आंकड़े 85% और 66% हैं, जबकि YTD वे -2.3% और -1.0% हैं। बर्कशायर स्टॉक के लिए वर्तमान फॉरवर्ड पी / ई याहू फाइनेंस के अनुसार 20.2 है, जबकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा रिपोर्ट की गई एस एंड पी 500 के लिए बिरनी एसोसिएट्स द्वारा प्रति गणना 17.0 है। ध्यान दें कि सीडीडब्ल्यू ने 27 जून, 2013 को कारोबार शुरू किया था और इसके पांच साल के लाभ की गणना उस तारीख से की जाती है। (और अधिक के लिए, यह भी देखें: थिंक लाइक वारेन बफेट ।)

यह सरल रखते हुए

बैरन के उद्धरण चिश्ती के रूप में "बफेट ने यकीनन इन सभी वर्षों में मामूली रूप से किया है; वह वास्तव में अद्भुत कीमतों पर अद्भुत कंपनियों को खरीदता है।" वह इन कारकों में शेयरों के लिए अपने चयन मानदंडों को पूरा करता है, बैरन के: इक्विटी पर उच्च रिटर्न (आरओई), शुद्ध मूर्त संपत्ति पर उच्च रिटर्न, लगातार कमाई की शक्ति, मुद्रास्फीति से निपटने की क्षमता, छोटे या कोई ऋण भार, कम स्टॉक मूल्यांकन, अच्छा प्रबंधन, और ऐसे व्यवसाय जिन्हें समझना आसान है।

उपरोक्त सभी छह स्टॉक आसानी से समझे जाने वाले व्यवसायों में योग्य हैं। याहू वित्त के अनुसार, उल्टा को छोड़कर सभी में नीचे बाजार में आगे पी / ई अनुपात है, और सभी को सर्वसम्मति के अनुमान के अनुसार पूरे वर्ष 2018 ईपीएस लाभ 20% या उससे अधिक के बाद होने की उम्मीद है। कम पीईजी अनुपात ओ'रिली (0.85), सीडीडब्ल्यू (0.96), और सेंटीन (0.86) द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। उच्च ROEs उल्टा (33%), ओ रेली (99%), और सीडीडब्ल्यू (52%) के हैं। कम या कोई दीर्घकालिक ऋण उल्टा और कॉग्निजेंट की विशेषता नहीं है।

अधिक संभावित लक्ष्य

बर्कशायर हैथवे ने 2017 के अंत तक लगभग $ 116 बिलियन का नकद और अल्पकालिक निवेश आयोजित किया। बफ़ेट के इन-टॉक-इन्वेस्टमेंट मानदंड को लागू करने के अपने स्वयं के प्रयास में, CNBC इस वर्ष की शुरुआत में उनके लिए संभावित लक्ष्यों की अपनी सूची लेकर आया था। इनमें शामिल हैं: इलिनोइस टूल वर्क्स इंक (ITW), कैंपबेल सूप कंपनी (CPB), जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (GE), AmeriSourceBergen (ABC) और साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी (LUV) के हिस्से।

इलिनोइस टूल काम करता है "सीएनबीसी के तहत एक ठोस नकदी प्रवाह के साथ एक रडार-स्क्रीन-स्टालवार्ट"। खाद्य उद्योग समेकन कर रहा है, और बफेट-समर्थित क्राफ्ट-हेंज कंपनी (केएचसी) कैंपबेल के लिए एक तार्किक परिचित है, सीएनबीसी का कहना है। बफेट ने पहले ही नोट कर लिया है कि वह परेशान जीई को पूरी तरह से खरीद सकते हैं, लेकिन सीएनबीसी को लगता है कि इसका एयरलाइन लीजिंग व्यवसाय बफेट के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है, जो एयरलाइन उद्योग के बारे में आशावादी है। इस बीच, दक्षिण पश्चिम में ठोस मुक्त नकदी प्रवाह, अच्छा प्रबंधन और घरेलू फोकस, सीएनबीसी नोट हैं। AmeriSourceBergen फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रमुख वितरक है, और CNBC का मानना ​​है कि यह कर्मचारी स्वास्थ्य लागत को कम करने के लिए साझेदारी के साथ फिट होगा जो कि Buffett Amazon.com Inc. (AMZN) और JPMorgan चेस एंड कंपनी (JPM) के साथ शामिल हो गया है।