2018 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उपभोक्ता स्टेपल्स ईटीएफ

उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों, जिनमें घरेलू उत्पाद, भोजन, पेय और संबंधित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, को 2018 के दौरान कठिन संभावनाओं का सामना करना पड़ा। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार विवादों ने उत्पादकों पर दबाव डालकर कीमतों में वृद्धि की धमकी दी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, निचली कमाई, और सामान्य राजनीतिक उथल-पुथल। कुल मिलाकर बाजार को हिलाकर रख दिया। दूसरी ओर, उपभोक्ता स्टेपल क्षेत्र को अक्सर अस्थिरता के समय में भी एक स्टालवार्ट के रूप में देखा जाता है, यह देखते हुए कि इसमें आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करने वाली कंपनियां शामिल हैं। यह कुछ उपभोक्ता स्टेपल कंपनियों को समग्र रूप से बढ़त देने के लिए पर्याप्त था, विशेष रूप से अन्य क्षेत्रों में साल के अंत में गिरावट आई।

दर्जनों एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) उपभोक्ता स्टेपल्स सेक्टर को एक या दूसरे तरीके से ट्रैक करते हैं। ये फंड निवेशकों को सेक्टर के व्यापक नमूने के लिए आसान पहुँच प्रदान करते हैं। जैसे, जब उपभोक्ता स्टेपल्स सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करता है, तो ये ईटीएफ आमतौर पर दर्शाते हैं। हालांकि, यह उपभोक्ता स्टेपल्स ईटीएफ के लिए एक कठिन वर्ष था, लेकिन कुछ मुट्ठी भर फंड थे जो 2018 में न केवल समग्र बाजार को हरा सकते थे, बल्कि सकारात्मक रिटर्न भी उत्पन्न करते थे।

नीचे, हम 2018 के लिए समग्र प्रदर्शन के मामले में शीर्ष पांच उपभोक्ता स्टेपल्स ETFs पर एक करीब से नज़र डालेंगे। हम इन फंडों की तुलना एक बेंचमार्क के रूप में कंज्यूमर स्टेपल्स सेलेक्ट सेक्टर इंडेक्स से करेंगे, जिसमें -10.2% का औसत रिटर्न देखा गया था।

1. ProShares UltraShort उपभोक्ता सामान ETF (SZK)

2018 के लिए रिटर्न: + 31.3%

2. रिटेल स्टोर ईटीएफ (EMTY) की प्रोशेयर डिक्लाइन

2018 के लिए रिटर्न: + 9.4%

3. ग्लोबल एक्स हेल्थ एंड वेलनेस थीमैटिक ईटीएफ (बीएफआईटी)

2018 के लिए रिटर्न: + 5.4%

4. ProShares लंबे ऑनलाइन / लघु स्टोर ETF (CLIX)

2018 के लिए रिटर्न: + 4.7%

5. इनवेस्को डीडब्ल्यूए उपभोक्ता स्टेपल्स मोमेंटम ईटीएफ (पीएसएल)

2018 के लिए रिटर्न: + 1.5%

ProShares UltraShort कंज्यूमर गुड्स ईटीएफ

2018 के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उपभोक्ता स्टेपल्स ईटीएफ भी इस तरह का एकमात्र फंड है, जो इस क्षेत्र के लिए लीवरेज्ड इनवर्स एक्सपोजर प्रदान करता है। ProShares UltraShort Consumer Goods ईटीएफ (SZK) डॉव जोन्स यूएस कंज्यूमर गुड्स इंडेक्स को -2x एक्सपोज़र प्रदान करता है। यह फंड भोजन और तंबाकू की ओर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह अत्यधिक अशुभ भी है, जिससे व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, फंड का उपयोग सामरिक व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है; क्योंकि इसे दैनिक रूप से संयोजित किया जाता है, यह एक दिन की तुलना में अधिक समय तक किए जाने पर अपने परिणामों को तिरछा देखने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार, यह संभावना नहीं है कि कोई भी निवेशक पूरे वर्ष के लिए एसजेडके धारण करेगा, हालांकि उस समय में फंड 31% से अधिक वापस आ गया।

SZK को 2007 के जनवरी में लॉन्च किया गया था और यह 0.95% का व्यय अनुपात रखता है। इसके पास प्रबंधन के तहत संपत्ति में सिर्फ $ 2.82 मिलियन है, जिससे यह बहुत कम निधि है।

खुदरा स्टोर ETF की ProShares अस्वीकार

2018 के लिए लगभग 9.4% के समग्र प्रदर्शन के साथ दूसरे स्थान पर दावा करना, रिटेल स्टोर ETF (EMTY) की ProShares Decline है। EMTY अमेरिकी खुदरा उद्योग के खिलाफ एक शर्त प्रदान करता है। यह अमेरिका में मुख्यालय वाली खुदरा कंपनियों के दैनिक -1x जोखिम को लक्षित करता है और जो इन-स्टोर बिक्री से कम से कम तीन चौथाई राजस्व प्राप्त करता है। अनिवार्य रूप से, ईटीएफ ऑनलाइन खरीदारी के पक्ष में ईंट-और-मोर्टार स्टोर के खिलाफ दांव लगाता है। EMTY पोर्टफोलियो में सभी घटक शेयरों को समान रूप से भारित किया जाता है, और फंड को तिमाही में पुन: संतुलित किया जाता है। फिर भी, यह एक अल्पकालिक व्यापारिक उपकरण के रूप में बनाया गया है।

EMTY को 2017 के नवंबर में लॉन्च किया गया था और इसमें 0.65% का व्यय अनुपात है। इसके एसेट बेस में 5.18 मिलियन डॉलर है।

ग्लोबल एक्स हेल्थ एंड वेलनेस थेमैटिक ईटीएफ

ग्लोबल एक्स हेल्थ एंड वेलनेस ईटीएफ (बीएफआईटी) उन कंपनियों पर केंद्रित है जो स्वास्थ्य और कल्याण की अपनी परिभाषा को पूरा करती हैं। कंपनियां छोटे- बड़े आकार के कैप से लेकर सभी विकसित देशों में स्थित हैं। BFIT इंडेक्स में चयन के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित उद्देश्यों से प्राप्त राजस्व पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका मतलब है कि BFIT पोषण, फिटनेस, परिधान और वजन घटाने उपश्रेणियों में कंपनियों को लक्षित करता है। BFIT ने कुल मिलाकर 2018 के लिए 5.4% की वापसी की।

बीएफआईटी ने 2016 के मई में लॉन्च किया था और 0.50% का व्यय अनुपात रखता है। प्रबंधन के तहत इसके पास लगभग 11.6 मिलियन डॉलर की संपत्ति है।

ProShares लॉन्ग ऑनलाइन / शॉर्ट स्टोर्स ETF

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उपभोक्ता स्टेपल फंड की सूची में चौथा ईटीएफ एक असामान्य रणनीति के तहत काम करता है। ProShares लॉन्ग ऑनलाइन / शॉर्ट स्टोर्स ETF (CLIX) यूएस-लिस्टेड सिक्योरिटीज पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन का इंडेक्स ट्रैक करता है। EMTY की तरह, CLIX मानती है कि ऑनलाइन शॉपिंग अंततः ईंट-एंड-मोर्टार रिटेल स्पेस को ध्वस्त कर देगी। इसे ध्यान में रखते हुए, CLIX ऑनलाइन रिटेल कंपनियों को 100% लंबा एक्सपोज़र और पारंपरिक, ईंट-और-मोर्टार स्टोर्स को 50% कम एक्सपोज़र प्रदान करता है। इस रणनीति ने सीएलआईएक्स के लिए 2018 में अच्छी तरह से भुगतान किया, क्योंकि फंड कुल रिटर्न में लगभग 4.7% लाया।

CLIX 2017 के नवंबर में लॉन्च किया गया और 0.65% का व्यय अनुपात है। फंड के पास प्रबंधन के तहत संपत्ति में $ 42.7 मिलियन है।

इनवेस्को डीडब्ल्यूए उपभोक्ता स्टेपल्स मोमेंटम ईटीएफ

2018 के लिए लगभग 1.5% के रिटर्न के साथ, हमारी सूची में अंतिम ईटीएफ इनवेस्को डीडब्ल्यूए उपभोक्ता स्टेपल्स मोमेंटम ईटीएफ (पीएसएल) है। यह फंड अमेरिका स्थित उपभोक्ता चक्रीय फर्मों के सूचकांक का अनुसरण करता है। कंपनियों को मूल्य गति के अनुसार चयनित और असाइन किए गए दोनों वजन हैं। चयन तंत्र का परिणाम यह है कि पीएसएल ज्यादातर छोटी और मिड कैप कंपनियों पर केंद्रित है, और फंड कभी-कभी तरलता की कमी से ग्रस्त होता है।

पीएसएल को 2006 के अक्टूबर में लॉन्च किया गया था और यह 0.60% का व्यय अनुपात रखता है। फंड के पास अपने एसेट बेस में 161.8 मिलियन डॉलर हैं।