अपने वित्तीय सलाहकार अभ्यास बढ़ने के लिए 9 क्लाइंट इवेंट

ग्राहक की घटनाएं वित्तीय सलाहकारों के लिए प्रशंसा का प्रदर्शन करने का एक सिद्ध तरीका है, आगे ग्राहक-सलाहकार संबंध विकसित करते हैं और ग्राहकों के दोस्तों और सहयोगियों के लिए पेश किए जाने की संभावना को बढ़ाते हैं।

प्रभावी होने के लिए, इन घटनाओं को मज़ेदार या सूचनात्मक होना चाहिए, और सबसे अधिक, यादगार। लेकिन ध्यान रखें, अंतिम लक्ष्य ग्राहक संबंधों को मजबूत करना है और उन्हें आपको अधिक चालू व्यवसाय देने के लिए उत्साहित करना है और आपको उनके दोस्तों और परिवार को सलाह देना है।

चाबी छीन लेना

• ग्राहकों को व्यस्त रखना या संभावनाओं को उत्तेजित करना अपने व्यापार को बढ़ने और सफल बनाए रखने के लिए वित्तीय सलाहकारों की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक है।
• पारंपरिक विपणन तकनीक और ग्राहक प्रबंधन कार्यक्रम जैसे जन्मदिन कार्ड, कभी-कभार फोन कॉल या ईमेल रिमाइंडर भेजना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन यह वास्तव में बाहर खड़े होने के लिए पर्याप्त नहीं है।
• ग्राहकों के साथ समय बिताना और उन्हें अच्छी तरह से सोचा घटनाओं में ले जाना आपके व्यवसाय के लिए एक बड़ा गेम परिवर्तक हो सकता है और ग्राहक संबंधों को मजबूत कर सकता है।
• यहां हम कुछ नवीन ग्राहक घटनाओं की सलाह देते हैं जिन पर आप विचार करना चाहते हैं।

ग्राहक प्रशंसा डिनर

एक ग्राहक रात्रिभोज सबसे बुनियादी प्रशंसा घटना है - और सबसे अंतरंग। एक ग्राहक को एक रेस्तरां में खाने के लिए आमंत्रित करें जो उनकी प्राथमिकताओं के अनुकूल हो। एक पति या पत्नी और दूसरे जोड़े को निमंत्रण देना भी नई संभावनाओं को पूरा करने के लिए एक गैर-धमकी भरा दृष्टिकोण है।

आप अपने सभी ग्राहकों और उपस्थिति में संभावनाओं के साथ बड़े पैमाने पर प्रशंसा रात्रिभोज भी कर सकते हैं। एक हॉल किराए पर लें और केवल एक वयस्क के लिए पेय और संगीत के साथ शाम के भोजन को पूरा करें, या बच्चों को आमंत्रित करें और एक स्थानीय पार्क में एक कुकआउट करें। जो कुछ भी आप तय करते हैं, यह सब इस बारे में करें कि आप उनकी कितनी सराहना करते हैं और नई पेशकश को बेचने या अतिरिक्त सेवाओं में किसी से बात करने की कोशिश के बारे में नहीं।

वाइन चखने की घटनाएँ

एक वाइन चखने की घटना ग्राहक प्रशंसा रात के खाने का एक स्पिनऑफ है और इसे केवल वाइन और हॉर्स डी'ओवरेस के साथ या एक पूर्ण-कोर्स डिनर के साथ किया जा सकता है। कई रेस्तरां वाइन-चखने के पैकेज की पेशकश करते हैं, एक वाइनमेलर के साथ मेजबान की मदद करने और शराब के विकल्पों को समझाने के लिए पूरा करते हैं। अधिक महंगा विकल्प के लिए, विभिन्न वाइन को भोजन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ा जा सकता है।

यदि इस प्रकार की घटना आपके ग्राहकों के साथ अच्छी तरह से चलती है, तो हर साल कुछ ऑफर करें और हर बार अलग-अलग वाइन के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करके इसे दिलचस्प रखें: सभी लाल वाइन, सभी सफेद वाइन, एक निश्चित देश या क्षेत्र की वाइन आदि।

एस्टेट या टैक्स प्लानिंग वर्कशॉप

कार्यशालाएं ग्राहकों को मूल्य प्रदान करने और अन्य पेशेवरों के साथ संबंध स्थापित करने का एक शानदार तरीका है। ग्राहकों के लिए एक निश्चित विषय पर पेश करने के लिए तैयार एक स्थानीय संपत्ति नियोजन वकील या एकाउंटेंट का पता लगाएं। ग्राहक लाभान्वित होते हैं क्योंकि वे एक पेशेवर से मुफ्त में एक विषय के बारे में सीख रहे हैं जो आमतौर पर शुल्क लेता है। नए ग्राहकों को अपनी सेवाओं के विपणन से व्यावसायिक लाभ।

यदि कार्यशाला अच्छी तरह से चलती है, तो आपके अतिथि वक्ता आपको अपने स्वयं के कार्यालय में एक समान कार्यक्रम में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

ये आयोजन आमतौर पर कम लागत वाले होते हैं और इन्हें कार्यालय सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया जा सकता है। यदि आपका कोई ग्राहक दिन के दौरान काम करता है, तो कार्यशाला को सामान्य कार्यदिवस शुरू होने से पहले या दोपहर के भोजन और सीखने की घटना के रूप में नाश्ते के रूप में करने पर विचार करें।

बाज़ार-संबंधी या अतिथि वक्ता कार्यशालाएँ

बाजार से संबंधित कार्यशालाएं उन विषयों पर आधारित हैं जो ग्राहकों के लिए समय पर और दिलचस्प हैं। वे इस बारे में बात कर सकते हैं कि वित्तीय समाचारों में या नए उत्पादों के बारे में क्या चल रहा है।

बाजार कार्यशालाएं प्रभावी हैं क्योंकि वे ग्राहकों को निवेश और अन्य समय पर मुद्दों की बुनियादी बातों पर शिक्षित करने में मदद करते हैं। इस घटना में बहुत अधिक बिक्री नहीं करने के लिए सावधान रहें। इसे जानकारीपूर्ण रखें और अपने ग्राहकों को आपसे संपर्क करने दें अगर उन्हें आपकी चर्चा में रुचि है।

ग्राहकों को मूल्य प्रदान करने के लिए अतिथि वक्ता एक और उत्कृष्ट तरीका है। ये स्पीकर किसी भी ग्राहक की जरूरतों से संबंधित दिलचस्प और दिलचस्प चर्चा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अल्जाइमर रोग लगातार बढ़ रहा है, और निवारक उपायों पर ग्राहकों से बात करने के लिए एक विशेषज्ञ प्राप्त करना एक सहायक और यादगार घटना हो सकती है।

चित्रकारी की घटनाएँ

इस तरह के आयोजन में, एक पेंटिंग प्रशिक्षक सभी को सिखाता है कि उसी चित्र को कैसे चित्रित किया जाए। वे पेंट, ब्रश, कैनवस और कभी-कभी वाइन प्रदान करते हैं।

सलाहकार कला प्रशिक्षक के साथ एक निजी सत्र की मेजबानी कर सकते हैं और कई ग्राहकों को आमंत्रित कर सकते हैं। यदि आप अपने कार्यालय में वित्तीय नियोजन सत्र में भाग लेने से हिचकिचाते हैं, तो उन्हें निमंत्रण में पति-पत्नी को शामिल करने का अवसर मिल सकता है।

अपने चित्रों को रखने वाले सभी ग्राहकों की एक समूह तस्वीर लेना सुनिश्चित करें और इसे सभी को ईमेल करें।

मूवी नाइट्स

एक फिल्म थिएटर किराए पर लेना उतना महंगा नहीं हो सकता जितना आप सोचते हैं। अपने स्थानीय सिनेमा से उन पैकेजों के बारे में पूछें जिनमें स्क्रीनिंग, स्नैक्स और पेय शामिल हैं। अपने ग्राहकों को किसी मूवी पर वोट करने के लिए कहें, या ऐसा शो चुनें जिसके बारे में आपको लगता हो कि वे आनंद लेंगे।

यदि आपके पास थिएटर को भरने के लिए पर्याप्त ग्राहक नहीं हैं, तो उन्हें मित्रों और रिश्तेदारों को आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक प्रीमियर के लिए एक थिएटर किराए पर लेना अधिक महंगा है, लेकिन यह आपके ग्राहकों और संभावनाओं पर काफी प्रभाव डालेगा।

खेल क्लीनिक

खेल क्लीनिक आपके ग्राहकों के शौक के अनुरूप हो सकते हैं। गोल्फ आमतौर पर रिटायर क्लाइंट के साथ लोकप्रिय है, और एक गोल्फ क्लिनिक एक शानदार घटना बनाता है। प्रशिक्षक के साथ स्थानीय गोल्फ कोर्स में इसकी मेजबानी करना अच्छी तरह से प्राप्त होगा क्योंकि गोल्फर्स आमतौर पर सुधार करना चाहते हैं। साथ ही, आप गोल्फ कोर्स के सदस्यों को इस उम्मीद में क्लिनिक खोल सकते हैं कि वे वित्तीय सलाहकार की तलाश में हैं।

व्यक्तिगत घटनाएँ या पक्ष

क्लाइंट-विशिष्ट ईवेंट क्लाइंट के जीवन में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के आसपास तैयार किए जाते हैं। इन मील के पत्थरों के सम्मान में एक पार्टी की मेजबानी करने से क्लाइंट-सलाहकार संबंध बहुत बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार है, तो सलाहकार एक आश्चर्यजनक सेवानिवृत्ति पार्टी फेंक सकता है और ग्राहक के दोस्तों और परिवार को आमंत्रित कर सकता है। यह सलाहकार को नई संभावनाओं के साथ बातचीत करने का अवसर भी देता है।

दान के लिए किया गया कार्यक्रम

चैरिटी कार्यक्रम की मेजबानी ग्राहकों को आमंत्रित करने का एक और शानदार अवसर है। अपने ग्राहकों को अपने पसंदीदा दान के लिए एक धन उगाहने वाले या अन्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना उन्हें दिखाता है कि आप व्यापार से बाहर के मामलों की परवाह करते हैं।

यदि कोई ग्राहक किसी चैरिटी में सक्रिय रूप से शामिल है, तो मेजबान की मदद करने या किसी कार्यक्रम में भाग लेने की पेशकश भी आपके रिश्ते को बेहतर बना सकती है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये घटनाएं आपके ग्राहकों के बारे में हैं, न कि आप। अपनी पसंद के आधार पर अपने ग्राहकों को क्या करने में मज़ा आएगा या सबसे ज्यादा फायदा होगा, और बिक्री को न्यूनतम रखना होगा। व्यवसाय व्यक्तिगत संबंधों पर बनाया गया है, और यह वित्तीय योजना और निवेश प्रबंधन में विशेष रूप से सच है।