इक्विटी स्टाइल बॉक्स

एक इक्विटी स्टाइल बॉक्स क्या है

एक इक्विटी शैली बॉक्स स्टॉक और स्टॉक म्यूचुअल फंड के सिद्धांत निवेश विशेषताओं का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। शैली बॉक्स मॉर्निंगस्टार द्वारा बनाया गया था और निवेशकों के लिए अपने स्टॉक / स्टॉक पोर्टफोलियो और / या कैसे इन निवेशों को उनके निवेश मानदंडों में फिट करने के जोखिम-वापसी संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है।

ब्रेकिंग डॉक इक्विटी स्टाइल बॉक्स

एक इक्विटी स्टाइल बॉक्स नौ वर्गों, या श्रेणियों से बना होता है, इसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्षों के साथ प्रस्तुत स्टॉक / स्टॉक म्यूचुअल फंड की निवेश सुविधाओं के साथ। संस्थागत निवेश प्रबंधक अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन उद्देश्यों के लिए केंद्रीय विचार के रूप में इक्विटी शैली बॉक्स श्रेणियों का उपयोग करेंगे। सभी प्रकार के निवेशक व्यक्तिगत निवेश विशेषताओं के लिए इक्विटी शैली बॉक्स श्रेणियों से लेकर स्क्रीन स्टॉक और म्यूचुअल फंड तक का उपयोग कर सकते हैं।

स्टॉक और स्टॉक फंड के लिए, ऊर्ध्वाधर अक्ष को बाजार पूंजीकरण के आधार पर तीन कंपनी-आकार श्रेणियों में विभाजित किया गया है: बड़े, मध्यम और छोटे। क्षैतिज अक्ष निवेश शैली का प्रतिनिधित्व करता है और स्टॉक और स्टॉक फंड के लिए थोड़ा भिन्न होता है। स्टॉक और स्टॉक फंड दोनों में मूल्य और विकास श्रेणियां शामिल हैं। स्टॉक निवेश के लिए, मॉर्निंगस्टार मध्यम श्रेणी को वर्गीकृत करता है, जिसे आम तौर पर स्टॉक के लिए मूल और मूल्य और विकास के मिश्रण के रूप में माना जाता है, और धन के लिए मिश्रण होता है। निवेशक अक्सर इन श्रेणियों को स्टॉक रिपोर्ट और म्यूचुअल फंड मार्केटिंग सामग्रियों में उपयोग करते देखेंगे।

निवेशक लक्षित निवेश पोर्टफोलियो आवंटन के लिए विशिष्ट शेयरों या स्टॉक फंडों की पहचान करने के लिए इक्विटी शैली के बक्से का उपयोग करते हैं। स्टाइल बॉक्स द्वारा निवेश के लिए फ़िल्टर करते समय जोखिम कारक आमतौर पर एक महत्वपूर्ण विचार हो सकता है। स्मॉल-कैप स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक आमतौर पर उच्च संभावित रिटर्न के साथ उच्च जोखिम की रिपोर्ट करते हैं। लार्ज-कैप वैल्यू स्टॉक अक्सर लंबी अवधि के निवेश की चाह रखने वाले निवेशकों के लिए कम जोखिम वाला विकल्प होता है। मिश्रण श्रेणी में ऐसे फंड शामिल होंगे जिनमें वृद्धि और मूल्य शेयरों का मिश्रण होता है। शेयरों के लिए, मूल श्रेणी उन निवेशों को संदर्भित करती है जो लगातार दीर्घकालिक पूंजी हो सकती हैं जो निरंतर पूंजी की सराहना क्षमता प्रदान करते हैं।

इक्विटी स्टाइल बॉक्स निवेश

मॉर्निंगस्टार निवेशकों को इक्विटी स्टाइल बॉक्स श्रेणी द्वारा फंड को फ़िल्टर करने की अनुमति देता है। एक म्युचुअल फंड निवेशक जो उच्चतम संभावित रिटर्न के साथ अपेक्षाकृत सुरक्षित इक्विटी निवेश की तलाश कर रहा है, वह लार्ज-कैप / ग्रोथ श्रेणी में धन के लिए फ़िल्टर कर सकता है।

2017 में, उभरते बाजार इक्विटी और विशेष रूप से चीन में इक्विटी ने विकास बाजार के उच्चतम रिटर्न में से कुछ की सूचना दी। 12 जनवरी 2018 को एक साल की अवधि के लिए, कोलंबिया ग्रेटर चाइना फंड को 65.89% की वापसी के साथ लार्ज-कैप / ग्रोथ स्टाइल बॉक्स में शीर्ष निवेशों में से एक के रूप में रिपोर्ट किया गया है। यह फंड मुख्य रूप से ग्रेटर चाइना क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करता है, जिसमें हांगकांग, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान शामिल हैं। फंड के लिए कुल रिटर्न में उसका लाभांश शामिल है, जिसे सालाना भुगतान किया जाता है। 12 जनवरी, 2018 तक, फंड ने बारह महीने के लाभांश के बाद 0.53% की उपज की सूचना दी।

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संबंधित शर्तें

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