वित्तीय सलाहकारों के लिए शीर्ष 10 लीड-जनरेशन टिप्स

अधिकांश वित्तीय सलाहकारों को लगातार लीड उत्पन्न करना मुश्किल लगता है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि वे सही रणनीतियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में वे पुरानी रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं जो अब आधुनिक दुनिया में बहुत प्रभावी नहीं हैं। इन पुरानी, ​​पुरानी रणनीतियों में कोल्ड कॉलिंग, डायरेक्ट मेल और समाचार पत्र या पत्रिका विज्ञापन शामिल हैं।

वित्तीय सलाहकार इन पुरातन रणनीति का उपयोग करके कुछ परिणाम देख सकते हैं, लेकिन वे लागत या समय कुशल नहीं हैं। यदि आप शीर्ष वित्तीय सलाहकारों का सर्वेक्षण करने वाले थे, तो उनमें से कोई भी आपको यह नहीं बताएगा कि उनकी प्राथमिक लीड-जनरेशन रणनीतियों में ऊपर सूचीबद्ध लोगों में से एक शामिल है। उनके पास अभी भी कुछ क्षमता है, लेकिन लीड बनाने की पसंदीदा विधि नहीं होनी चाहिए। (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों को चुनौती देने वाले रुझान)।

ओवरवॉल्टेज स्ट्रेटेजीज़

यहां बताया गया है कि क्यों कुछ सामान्य रणनीतियों में से कुछ शक्तिशाली नहीं हैं:

• कोल्ड कॉलिंग: वित्तीय सलाहकारों को कोल्ड कॉल के बारे में कई नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। जब आप इसे कम सफलता दर के साथ जोड़ते हैं तो यह निराशा और संभावित जलन की ओर जाता है।
• डायरेक्ट मेल: अधिकांश प्राप्तकर्ताओं द्वारा जंक मेल के रूप में देखा गया। यह विशिष्ट दर्शकों को भी लक्षित नहीं करता है, जिससे रूपांतरण दर बहुत कम हो जाएगी।
• समाचार पत्र और पत्रिका विज्ञापन: एक बार फिर, जब तक आप आला प्रकाशनों में विज्ञापन नहीं दे रहे हैं, यह एक विशिष्ट दर्शकों को लक्षित नहीं करता है। यह उच्च-निवल मूल्य वाले निवेशकों को लक्षित करने के कम से कम प्रभावी तरीकों में से एक है। (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए उच्च-नेट-वर्थ क्लाइंट टिप्स।)
• वेबसाइट: इस सूची में किसी भी अन्य की तुलना में अधिक क्षमता है, लेकिन यह दक्षता में कमी आती है। यदि आपके पास अपने नाम के साथ एक वेबसाइट है और उस पर जानकारी से संपर्क करें, लेकिन कोई सामग्री नहीं है, तो यह आपके लिए बहुत कुछ करने वाला नहीं है। हालांकि, यदि आप एक किफायती दर पर जानकार लेखकों को किराए पर लेते हैं और अपने लक्षित दर्शकों की ओर लेख पोस्ट करते हैं, तो आप अपने खोज इंजन अनुकूलन (एसईओ) रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं और योग्य लीड उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ बड़ा नकारात्मक यह है कि उनमें से कई लीड स्थानीय नहीं होंगे। (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए एसईओ टिप्स।)

करने के लिए

यह जानना कि क्या नहीं करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जानना कि क्या करना है। यदि आप गलत रणनीतियों का उपयोग करते हैं तो आपका व्यवसाय सफल नहीं होगा, खासकर जब प्रतिस्पर्धी सही रणनीतियों को नियुक्त कर रहे हों। उस ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि वित्तीय सलाहकार जब लीड पीढ़ी की बात करते हैं, तो यह है कि वे इस पर बहुत अधिक समय बिताते हैं।

यह उल्टा लग सकता है, लेकिन आपका समय मूल्यवान है जिसका अर्थ है कि ऑटो-रिस्पॉन्डर्स अत्यावश्यक हैं। आप लंच के दौरान सहित हर समय फोन के जरिए उपलब्ध रहना चाहते हैं। अधिकांश स्थानीय संभावनाएं उनके दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान कॉल करेंगी, जो कि आपका भी है। यदि आप उपलब्ध नहीं हैं, तो यह एक बैठक में उतरने की बाधाओं को कम करेगा। (अधिक के लिए, देखें: ग्राहक आग वित्तीय सलाहकार क्यों।)

एक और भी महत्वपूर्ण नोट - शायद सबसे महत्वपूर्ण - यह है कि अधिकांश वित्तीय सलाहकार अपने वर्तमान ग्राहकों के साथ संचार और संबंध बनाने में पर्याप्त समय खर्च नहीं करते हैं। यह एक परम आवश्यकता है। संपर्क में रहने से पता चलता है कि आप देखभाल कर रहे हैं और केवल एक विक्रेता नहीं है। यह लीड की मात्रा भी बढ़ाता है जो आपको रेफरल से मिलती है।

अधिनिर्णय रणनीतियाँ

लीड पैदा करना आसान है जितना आप सोच सकते हैं। यह सिर्फ आज के सबसे प्रभावी युद्धाभ्यास के साथ रखने की बात है। यहां 10 अत्यधिक प्रभावी लीड पीढ़ी की रणनीतियों का त्वरित विराम है:

1. लिंक्डइन: आप संपर्कों को सॉर्ट और फ़िल्टर करने के लिए नेटवर्क टैब का उपयोग कर सकते हैं और पूर्व सहयोगियों और स्थानीय व्यापारिक नेताओं को एक सरल संदेश (शायद एक निवेश या धन प्रबंधन टिप के साथ) भेज सकते हैं। आप करियर की उपलब्धियों के बारे में संभावनाओं से संपर्क करने या उनकी सामग्री पसंद करने के लिए होम टैब का उपयोग कर सकते हैं। आप भूमि कनेक्शन के लिए आपसी कनेक्शन का उपयोग करने के लिए उन्नत टैब का उपयोग कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण नोट: लिंक्डइन कई उच्च-नेट-मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करता है। (अधिक जानकारी के लिए देखें: सोशल मीडिया का वित्तीय सलाहकार कैसे लाभ उठा रहे हैं।)
2. वर्ड ऑफ माउथ: यह अपेक्षित है, और आप सोच सकते हैं कि इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन यदि आप वर्तमान ग्राहकों को दिखाते हैं कि आपके पास चार Cs हैं - विश्वसनीय, देखभाल, सहयोगात्मक, रसायन विज्ञान - ग्राहक रेफरल आसमान छूते हुए आपके आसार।
3. डिनर सेमिनार: रेस्तरां स्थल के साथ सस्ते न हों और केवल विशिष्ट संभावनाओं को आमंत्रित करें। सीसा उत्पादन की इस पद्धति में उच्च लागत शामिल हो सकती है, लेकिन अगर सही तरीके से निकाला जाए तो निवेश (आरओआई) पर रिटर्न उत्कृष्ट होना चाहिए। आप दो महीने से कम समय में 50+ उच्च-गुणवत्ता की संभावनाएं देख सकते हैं।
4. शैक्षिक कार्यशालाएँ: रात्रिभोज सेमिनार का एक और अधिक किफायती विकल्प। और लोग एक-से-एक बिक्री बैठकों में कार्यशालाओं को पसंद करते हैं क्योंकि यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जो संभावित ग्राहक के लिए इतना उच्च दबाव नहीं है। (अधिक जानकारी के लिए: शीर्ष वित्तीय सलाहकार कैसे बनें
5. लीड समूह: ये समूह अक्सर प्रति सप्ताह एक बार मिलते हैं और अत्यधिक योग्य लीड साझा करते हैं, लेकिन ये आम तौर पर विभिन्न उद्योगों के व्यावसायिक पेशेवर हैं, इसलिए आपको प्रतिस्पर्धा के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
6. नि: शुल्क रिपोर्ट: चाहे वह घोंघा मेल, ईमेल या संचार के किसी भी रूप के माध्यम से हो, सभी को मुफ्त में रुचि है। यदि उन्हें पसंद है कि वे क्या पढ़ते हैं और आपकी संपर्क जानकारी उपलब्ध है, तो यदि आप एक मजबूत प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं तो चौंकें नहीं।
7. सामुदायिक नेटवर्किंग: इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि आपको विश्वास स्थापित करना होता है। यदि आप सुसंगत हैं, तो विशेष रूप से यदि आप उन्हें प्रायोजित कर रहे हैं और स्थानीय क्षेत्र में एक ब्रांड का निर्माण कर रहे हैं, तो सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल होना एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। आप स्थानीय रेडियो शो, टेलीविज़न शो और पॉडकास्ट पर अपने ब्रांड बनाने में भी मदद कर सकते हैं। (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय पेशेवरों के लिए नेटवर्किंग: एक मजबूत उद्योग उपस्थिति बनाए रखना।)
8. फेसबुक: यह अधिक से अधिक प्रचलित हो रहा है, और यह समय के साथ संबंधों को बनाने और बनाने में मदद करेगा। वित्तीय सलाहकार फेसबुक इवेंट्स का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसका उपयोग आगामी अवसरों के उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के लिए किया जा सकता है।
9. Google विज्ञापन: ये आपके बजट के आधार पर महंगे हो सकते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके विज्ञापन अत्यधिक लक्षित हैं।
10. अखबार का लेख: यह एक अखबार के विज्ञापन से अलग है। यदि आपके पास एक स्थानीय समाचार पत्र है, तो उनसे संपर्क करें और अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र के आधार पर एक लेख लिखने का अनुरोध करें। यदि आपको हरी बत्ती मिल जाती है, तो आपको जल्द ही आपके समुदाय में एक आधिकारिक व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। जब ऐसा होता है, तो आपको संभावनाओं की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। वे आपके पास आएंगे।

असाधारण क्षमता

आप जो सुन या पढ़ सकते हैं, उसके विपरीत, वित्तीय सलाहकार बनने के लिए पूरे इतिहास में बेहतर समय नहीं रहा है। अगले 15 वर्षों के लिए, हर दिन औसतन 10, 000 बेबी बूमर्स सेवानिवृत्त होंगे। उनमें से अधिकांश को अभी भी यह पता नहीं चला है कि सेवानिवृत्ति की योजना कैसे बनाई जाए, आंशिक रूप से क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त पैसा है। (अधिक के लिए, देखें: बेबी बूमर्स के लिए शीर्ष 10 निवेश।)

यदि आपको लगता है कि आप नए सेवानिवृत्त लोगों की मदद कर सकते हैं और वयस्क बच्चों को अपने माता-पिता के वित्त का ध्यान रखने में मदद कर सकते हैं, तो इस बाजार में बिक्री फ़नल तैयार करने पर दृढ़ता से विचार करें। सरल बनाने के लिए, तीन-चरणीय प्रक्रिया का उपयोग करें: लीड जनरेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, और क्लोजिंग एंड सेलिंग। सबसे-कम प्रभावी क्या है, यह पता लगाने के बाद उप-प्रक्रियाओं को संशोधित करें।

वित्तीय सलाहकारों के पास इतिहास में सबसे बड़ी पीढ़ी को ड्राव में रिटायर करने का मौका है। पुरानी लीड पीढ़ी की रणनीतियों को बाहर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें अब केंद्र बिंदु भी नहीं होना चाहिए। (अधिक के लिए, देखें: वित्तीय सलाहकारों के लिए विकास रणनीतियाँ।)