शिकागो में 5 सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सलाहकार

शिकागो जैसे प्रमुख शहर वित्तीय सलाहकार विकल्पों की एक उच्च घनत्व प्रदान करते हैं। यहां पांच स्वतंत्र फर्म हैं जो विंडी सिटी में खुदरा ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा खानपान हैं।

तुलसी वित्तीय समूह

बेसिल फाइनेंशियल ग्रुप एक शुल्क-मात्र वित्तीय सलाहकार फर्म है: यह कोई उत्पाद नहीं बेचती है और न ही कोई कमीशन प्राप्त करती है। इसके बजाय, यह अपने ग्राहकों से वार्षिक शुल्क लेता है, जो किसी भी बैठक को कवर करता है और ग्राहकों को वित्तीय योजना, निवेश और करों पर सलाह देने के लिए पूर्ण पहुंच प्रदान करता है। कंपनी के प्रमुख, लोइस बेसिल एक पंजीकृत निवेश सलाहकार हैं, जिन्होंने बेसिल फाइनेंशियल ग्रुप को शुरू करने से पहले 13 साल से अधिक समय तक अपना खुद का शिकागो स्थित लेखा फर्म चलाया।

ब्लूप्रिंट वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी

ब्लूप्रिंट वेल्थ एडवाइजर्स एक सलाहकार फर्म है जो स्वतंत्र धन सलाहकारों को एकत्रित करती है। इसका मतलब यह है कि जबकि प्रत्येक पेशेवर ब्लूप्रिंट वेल्थ एडवाइजर्स बैनर के तहत काम करता है, ग्राहकों के पास अपने स्वयं के सलाहकार हैं। कंपनी संपदा प्रबंधन क्षेत्रों से लेकर रिटायरमेंट प्लानिंग तक विभिन्न प्रकार के धन प्रबंधन क्षेत्रों में अपने ग्राहकों की मदद करने के लिए 50 से अधिक वर्षों के संयुक्त अनुभव पर निर्भर है। कंपनी अनुसंधान के लिए और अपने ब्रोकर / डीलर के रूप में राष्ट्रमंडल वित्तीय नेटवर्क का उपयोग करती है; कॉमनवेल्थ को JD पावर और एसोसिएट्स ने "सबसे ज्यादा स्वतंत्र सलाहकार संतुष्टि के बीच वित्तीय निवेश फर्मों" पुरस्कार में कई बार प्राप्त किया है, सबसे हाल ही में 2018 में।

क्रेस्केंडो फाइनेंशियल प्लानर्स

क्रेस्केंडो फाइनेंशियल प्लानर्स एक फीस-ओनली फाइनेंशियल प्लानिंग और एडवाइजरी फर्म है और इसलिए, उसे तीसरे पक्ष से फीस या कमीशन प्राप्त नहीं होता है। बेसिल फाइनेंशियल ग्रुप के समान, क्रेस्केंडो फाइनेंशियल प्लानर्स अपनी सेवाओं के पूर्ण उपयोग के लिए वार्षिक रिटेनर का शुल्क लेता है। एक समग्र दृष्टिकोण लेते हुए, फर्म किसी व्यक्ति के वित्तीय जीवन के सभी क्षेत्रों को एकीकृत करने का प्रयास करती है, यह समझते हुए कि किसी व्यक्ति के अद्वितीय विश्वास और दृष्टिकोण विशिष्ट वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं। कंपनी अपने ग्राहकों की वित्तीय साक्षरता को अपनी सेवाओं का प्रमुख हिस्सा मानती है।

DeRose Financial Planning Group

इसके संस्थापक के नाम पर, करेन डीरोस, डीरोस फाइनेंशियल प्लानिंग ग्रुप समग्र और व्यावहारिक वित्तीय सलाह देता है, जिसने 22 साल और दो पीढ़ियों के लिए अनुभवी निवेश प्रबंधन प्रदान किया है (करेन के दो बेटे उसके साथ काम करते हैं)। कंपनी शिक्षा, वित्त पोषण, उत्तराधिकार नियोजन, लाभ पैकेज और कर आश्रयों जैसे परिवारों से लेकर फर्मों के लिए ऐसे क्षेत्रों से निपटती है। इसका ई-वर्थ मैनेजर सिस्टम ग्राहकों को अपनी वेबसाइट प्रदान करता है, जिससे वे एक ही स्थान पर अपने निवेश पोर्टफोलियो, बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं।

सावंत कैपिटल मैनेजमेंट

सावंत कैपिटल मैनेजमेंट (पूर्व में डी 3 फाइनेंशियल काउंसलर्स) स्वतंत्र, शुल्क-केवल वित्तीय योजनाकारों, धन प्रबंधकों और वित्तीय सलाहकारों से युक्त एक फर्म है। चूँकि कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी सदस्य फिदायीन हैं, इसलिए किसी को तीसरे पक्ष से मुआवजा नहीं मिलता है और सभी को ग्राहकों के हितों को रखने के लिए बाध्य किया जाता है। कंपनी का नैतिक, शिक्षा और अनुभव पर सख्त ध्यान है, इसके मूल सिद्धांतों का उपयोग करके अपने ग्राहकों के लिए बनाई गई योजनाओं के मूल्य को जोड़ना है, जो व्यक्तियों से लेकर छोटे व्यवसाय के मालिकों से लेकर अधिकारियों तक; चिकित्सा पेशेवर फर्म की एक विशेष विशेषता है। पूर्ववर्ती फर्म डी 3 को 1997 में स्थापित किया गया था और 2018 में रॉकफोर्ड, इलिनोइस में मुख्यालय वाली एक धन-प्रबंधन फर्म सावंत कैपिटल मैनेजमेंट के साथ विलय कर दिया गया था।