5 यूएस स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड

मूल्य स्टॉक आमतौर पर उनके प्रदर्शन के सापेक्ष कम कीमतों पर व्यापार करते हैं। ये पांच फंड्स कुछ स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स में से हैं, जो वैल्यू सिलेक्शन पर सभी या कुछ हद तक ध्यान केंद्रित करते हैं: द वंगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड (VISVX), डायमेंशनल इनवेस्टमेंट टैक्स-मैनेजेड यूएस टार्गेटेड वैल्यू पोर्टफोलियो (DTMXX), डायमेंशनल यूएस टार्गेट वैल्यू पोर्टफोलियो (DFFVX), TIAA-CREF स्मॉल-कैप ब्लेंड इंडेक्स फंड (TISBX), और फिडेलिटी स्मॉल कैप एनहैंस्ड इंडेक्स फंड (FCPEX)।

एक विविध पोर्टफोलियो के लिए, इन स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड्स को जोड़ने पर विचार करें जो ज्यादातर या सभी मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

मोहरा लघु-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड

मोहरा शेयरों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए मोहरा स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड कुछ स्मॉल-कैप इंडेक्स फंडों में से एक है। अक्टूबर 2019 तक, निधि में 858 अमेरिकी छोटे और मिडकैप शेयरों में 30 अरब डॉलर से अधिक की शुद्ध संपत्ति थी जो आम तौर पर सीआरएसपी यूएस स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स को ट्रैक करती थी। फंड का खर्च अनुपात अपेक्षाकृत कम है, 0.19%। फंड की होल्डिंग का सबसे बड़ा प्रतिशत वित्तीय क्षेत्र में 35.1% है, इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में 20.90% और उपभोक्ता सेवाओं पर 11% है।

आयामी निवेश कर-प्रबंधित अमेरिका लक्षित मूल्य पोर्टफोलियो

डायमेंशनल इनवेस्टमेंट टैक्स-मैनेजेड यूएस टारगेटेड वैल्यू पोर्टफोलियो छोटे और मिडकैप शेयरों के बड़े और विविध समूह में अपनी संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करता है जो मूल्य स्टॉक होने के लिए निर्धारित होते हैं। इसका बेंचमार्क फंड रसेल 2000 वैल्यू इंडेक्स (आरयूजे) है। स्टॉक आमतौर पर अपने वास्तविक बाजार पूंजीकरण के आधार पर पोर्टफोलियो के अंदर भारित होते हैं। फंड कर प्रबंधन रणनीतियों के साथ रिटर्न बढ़ाने का प्रयास करता है और इसका व्यय अनुपात 0.44% है। अक्टूबर 2019 तक, फंड की शुद्ध संपत्ति $ 4.66 बिलियन थी। फंड की होल्डिंग का सबसे बड़ा प्रतिशत वित्तीय क्षेत्र में 30%, औद्योगिक क्षेत्र में 19.4% और उपभोक्ता चक्रीय 14.9% है।

आयामी निवेश अमेरिका लक्षित मूल्य पोर्टफोलियो

डायमेंशनल इनवेस्टिंग यूएस टारगेटेड वैल्यू पोर्टफोलियो भी अपनी 10.68 बिलियन डॉलर की संपत्ति (अक्टूबर 2019 तक) मुख्य रूप से छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के वैल्यू स्टॉक में निवेश करता है। पोर्टफोलियो के भीतर और बाहर नकदी की आवाजाही की वजह से परिवर्तनीय बाजार जोखिम के लिए समायोजित करने के लिए फंड व्युत्पन्न रणनीति लागू कर सकता है। इसकी श्रेणी के लिए इसका व्यय अनुपात 0.37% माना जाता है। फंड की होल्डिंग का सबसे बड़ा प्रतिशत वित्तीय क्षेत्र में, 28.55%, औद्योगिक क्षेत्र में 19.5% और उपभोक्ता चक्रीय 15.2% पर है।

TIAA-CREF स्मॉल-कैप ब्लेंड इंडेक्स फंड

TIAA-CREF स्मॉल-कैप ब्लेंड इंडेक्स फंड रसेल 2000 इंडेक्स में पाए जाने वाले मूल्य और वृद्धि शेयरों में अपनी संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करता है। अक्टूबर 2019 तक फंड की शुद्ध संपत्ति $ 3.01 बिलियन थी और इसका व्यय अनुपात 0.06% पर बहुत कम था। फंड की होल्डिंग का सबसे बड़ा प्रतिशत वित्तीय क्षेत्र में 16.80% है, इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र 15.28% और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र 15.24% है।

फिडेलिटी स्मॉल कैप एनहांस्ड इंडेक्स फंड

फिडेलिटी स्मॉल कैप एनहैंस्ड इंडेक्स फंड भी रसेल 2000 इंडेक्स को ट्रैक करता है, लेकिन इसके अलावा, इसके प्रबंधक इंडेक्स के भीतर स्मॉल-कैप वैल्यू स्टॉक की पहचान करने के लिए कंप्यूटर एडेड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को नियुक्त करते हैं, जिसमें इंडेक्स को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। अक्टूबर 2019 तक, फंड की शुद्ध संपत्ति $ 811.64 मिलियन थी। इसके श्रेणी के लिए इसका औसत अनुपात 0.64% माना जाता है। फंड की होल्डिंग का सबसे बड़ा प्रतिशत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 20.3%, औद्योगिक क्षेत्र में 16.1% और वित्तीय सेवाओं पर 15.9% है।