चार्टर्ड ट्रस्ट और एस्टेट प्लानर
चार्टर्ड ट्रस्ट एंड एस्टेट प्लानर ग्लोबल एकेडमी ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट (GAFM) द्वारा पेश किया गया एक पेशेवर मान्यता है।
ब्रेकिंग डाउन चार्टर्ड ट्रस्ट और एस्टेट प्लानर
चार्टर्ड ट्रस्ट और एस्टेट प्लानर GAFM द्वारा मान्यता प्राप्त मान्यता है, जो पहले अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। यह क्रेडेंशियल एक पाठ्यक्रम और परीक्षण कार्यक्रम के सफल समापन या पेशेवर ज्ञान के समकक्ष स्तर के प्रदर्शन को दर्शाता है।
जीएएफएम द्वारा प्रदान की जाने वाली पाठ्यक्रम और परीक्षण प्रक्रिया एक कोर्स के माध्यम से व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करती है जो विभिन्न प्रकार के ट्रस्टों का अवलोकन प्रदान करती है और उनका उपयुक्त उपयोग करती है। यह संपत्ति नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों और दलों को भी शामिल करता है। इस प्रमाणीकरण में उन पेशेवरों पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित किया गया है जो उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों की सेवा करते हैं। पाठ्यक्रम भी अमीर परिवारों और व्यक्तियों के साथ उत्पादकता बातचीत करने के लिए आवश्यक पारस्परिक और संचार कौशल पर जोर देता है। इसके अलावा, इस कोर्स में अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की सेवा से जुड़ी विशेष जरूरतों और मुद्दों को भी शामिल किया गया है।
इस पाठ्यक्रम और प्रमाणन मूल्यांकन में शामिल कानूनी और वित्तीय विषयों में कर नियोजन, विरोधी परिहार नियम, नियंत्रित विदेशी निगम और अमेरिकी कर संधियां शामिल हैं।
चार्टर्ड ट्रस्ट और एस्टेट प्लानर आवश्यकताएँ
चार्टर्ड ट्रस्ट एंड एस्टेट प्लानर प्रमाणन ऊपरी आय वाले ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक अच्छा फिट है, जिसमें धन प्रबंधक, ट्रस्ट अधिकारी, हेज फंड मैनेजर, ब्रोकरेज और मार्केट एनालिस्ट और स्टॉक मार्केट पेशेवर शामिल हैं।
जीएएफएम ने विस्तृत मानदंड स्थापित किया है जो इस मान्यता को अर्जित करने के लिए योग्य है। इस शीर्षक के भेद और सम्मान को बनाए रखने के लिए संगठन इन आवश्यकताओं को सख्ती से लागू करता है। जिन लोगों ने इस क्रेडेंशियल को हासिल करने के लिए आवश्यक पेशेवर विशेषज्ञता के स्तर को हासिल किया है, उन्हें विशेषज्ञता के इस क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले सबसे अधिक जानकार पेशेवरों के रूप में देखा जाता है।
जो व्यक्ति इस साख को अर्जित करना चाहते हैं, उनके पास ट्रस्ट और सम्पदा के साथ काम करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उनके पास वित्त, कर, लेखा या एक मान्यता प्राप्त कार्यक्रम से अर्जित संबंधित क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए जिसे GAFM द्वारा अनुमोदित किया गया है।
यदि शैक्षिक शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो उम्मीदवारों को GAFM पाठ्यक्रमों की एक निश्चित संख्या को पूरा करना चाहिए और सफलतापूर्वक एक व्यापक परीक्षा पास करनी चाहिए। साथ ही, इस पद्धति का चयन करने वाले उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष 15 घंटे की निरंतर शिक्षा भी पूरी करनी चाहिए। निरंतर शिक्षा ऋण की एक न्यूनतम राशि भी आम तौर पर उन लोगों के लिए आवश्यक होती है जो अपने प्रमाणीकरण को बनाए रखना या नवीनीकृत करना चाहते हैं, या जो उन्नत, अतिरिक्त अतिरिक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहते हैं।
उम्मीदवार जो इस पदनाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें एक अनुमोदित ऑनलाइन कार्यकारी प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा करना होगा।
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