वित्तीय सलाहकारों के लिए शीर्ष 3 कोचिंग कार्यक्रम

वित्तीय सलाहकार और योजनाकार जो अपनी प्रथाओं को बदलना चाहते हैं और उन्हें अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें एक पेशेवर कोचिंग कार्यक्रम पर विचार करना चाहिए। ये कार्यक्रम उद्योग के सबसे विशिष्ट व्यवसायों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रथाओं और कार्यप्रणालियों को सलाह देते हैं जो चीजों को मोड़ने में मदद कर सकते हैं या पहले से ही सफल अभ्यास को बढ़ावा दे सकते हैं।

यहां, हम सिर्फ तीन लोकप्रिय कोचिंग कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं, जिनमें CEG वर्ल्डवाइड, द ओक्सली इंस्टीट्यूट और कार्सन ग्रुप शामिल हैं।

चाबी छीन लेना

• एक सफल वित्तीय सलाहकार होने के नाते कभी-कभी एक संघर्ष की तरह लग सकता है, खासकर यदि आप इसे अपने दम पर रोक रहे हैं।
• एक सफल छोटे व्यवसाय को चलाने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाजारों और वित्त के बारे में कुशल और जानकार होना।
• यहाँ हम तीन बेहतरीन पेशेवर कोचिंग कार्यक्रमों का सारांश प्रस्तुत करते हैं जो वित्तीय सलाहकार की सफलता को पूरा करते हैं।

CEG वर्ल्डवाइड

सीईजी वर्ल्डवाइड एलएलसी कैलिफोर्निया स्थित एक कोचिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 2000 में सीईओ जॉन बोवेन ने की थी। कंपनी एक-एक कोचिंग, कॉरपोरेट वर्कशॉप और डिजिटल टूल्स के जरिए वित्तीय सलाहकारों के लिए कई तरह के समाधान पेश करती है।

कंपनी का प्रमुख कार्यक्रम ब्रेकिंग थ्रू है, एक गहन एक वर्षीय कोचिंग कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सलाहकारों को अपनी प्रथाओं में अधिक सफल बनाना है। यह पाँच क्षेत्रों में सलाहकारों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है: उद्यमशीलता, आत्मविश्वास, ध्यान, उद्देश्य और दृष्टिकोण।

एक वर्ष के लिए हर महीने, सलाहकार कदम-दर-चरण रणनीतियों पर कार्रवाई करने में मदद करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों से व्यक्तिगत कोचिंग कॉल प्राप्त करते हैं। अपनी व्यक्तिगत योजनाओं के माध्यम से सलाहकारों का मार्गदर्शन करने के लिए वर्ष भर में चार विशेष वेबिनार भी हैं। CEG साप्ताहिक ईमेल, एक ई-लर्निंग वेबसाइट और सहकर्मी कोचिंग भी प्रदान करता है। इसके अलावा, प्रतिभागी कंपनी के मुख्यालय में तीन गहन दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लेते हैं।

सीईजी का दावा है कि कार्यक्रम के माध्यम से जाने वाले सलाहकार अधिक प्रबंधनीय कार्य-जीवन संतुलन रखते हुए राजस्व और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम पूरा करने वाले सलाहकारों ने तरीकों के काम का दावा किया है और बेहतर के लिए अपनी प्रथाओं के मूल को स्थानांतरित कर दिया है।

ओक्सली संस्थान

ओक्सली संस्थान वित्तीय सलाहकारों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली कोचिंग कंपनियों में से एक है। संस्थापक मैट ओक्सली द्वारा 1978 में बनाया गया, द ओक्सली संस्थान संपन्न निवेशकों और सफल वित्तीय पेशेवरों पर वार्षिक शोध करता है। संगठन उन परिणामों को अपने कोचिंग कार्यक्रमों में साझा करता है।

कंपनी के कोचिंग कार्यक्रम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, हालांकि ओक्सली संस्थान का दावा है कि सबसे सफल सलाहकारों को कम से कम तीन साल के लिए नामांकित किया गया है।

कार्यक्रम फोन या वेब सम्मेलन, ऑन-डिमांड कोचिंग, निर्देशात्मक और सूचनात्मक वेबिनार के लिए असीमित उपयोग, ऑनलाइन उपकरण, और कंपनी के अनुसंधान निष्कर्षों तक पहुंच के माध्यम से हर दो सप्ताह में एक-पर-एक कोचिंग सत्र प्रदान करता है। यह एक कुलीन सलाहकार मूल्यांकन के साथ शुरू होता है, जो संस्थान को सलाहकार के लिए सही कोच से मेल खाने में मदद करता है।

कार्यक्रम अनुकूलन योग्य है सेवाओं के आधार पर सलाहकार प्राप्त करना चाहते हैं, और पाठ्यक्रम तीन खंडों में टूट गया है: संबंध विपणन, संबंध प्रबंधन और डिजिटल उपस्थिति।

कार्सन ग्रुप

कार्सन वेल्थ के संस्थापक और सीईओ रॉन कार्सन ने 1993 में एक वित्तीय सलाहकार अभ्यास कैसे विकसित किया जाए, इस पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए पीक सलाहकार एलायंस लॉन्च किया। 2017 में इसे कार्सन ग्रुप के रूप में रीब्रांड किया गया था।

कार्सन ग्रुप पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल कोचिंग पर आधारित है। कोचिंग कार्यक्रम व्यक्तिगत दिशा और एक सुसंगत विकास योजना की पेशकश करके खुद को अलग करता है। एक विशिष्ट कार्यक्रम या पाठ्यक्रम का पालन करने के बजाय, सलाहकार एक परिचयात्मक खोज कॉल के साथ शुरू करते हैं। कोच अपनी प्रथाओं में सामने आने वाली चुनौतियों को सुनकर शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्तिगत योजना बनने के बाद, कंपनी अनुसूचित कोचिंग परामर्श तैयार करती है।

कार्सन ग्रुप कोचिंग के अलावा डिजिटल संसाधनों के साथ डू-इट-ही-स्टाइल स्टाइल मॉडल प्रदान करता है। यह साझेदारी सेवाएं भी प्रदान करता है जो विपणन, परामर्श, प्रौद्योगिकी, निवेश आउटसोर्सिंग और अनुपालन में मदद करता है।