VIMAX: मोहरा कैप कैप इंडेक्स फंड का अवलोकन
वेनगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर्स म्यूचुअल फंड (VIMAX) एक इंडेक्स फंड है, जो मध्यम आकार की अमेरिकी फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मानवरहित बेंचमार्क CRSP यूएस मिड-कैप इंडेक्स के प्रदर्शन को मिरर करना चाहता है। नवंबर 2001 में इसका कारोबार शुरू हुआ, और अक्टूबर 2018 तक, म्यूचुअल फंड 1.51% उपज दे रहा था, मॉर्निंगस्टार इनवेस्टमेंट रिसर्च द्वारा यह एक चार सितारा रेटिंग और एक स्वर्ण पदक रखता है। इसका शुद्ध व्यय अनुपात .05% है; इसका प्रबंधन शुल्क .04% है। एडमिरल शेयर वर्ग एक संस्थागत शेयर वर्ग का मोहरा है, जिसमें बड़े ग्राहकों और खातों से उच्च न्यूनतम खाता शेष के बदले कम शुल्क लिया जाता है।
डोनाल्ड बटलर ने शुरुआत से ही फंड का प्रबंधन किया है। माइकल जॉनसन ने 2016 में उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में शामिल किया।
प्रदर्शन
अक्टूबर 2018 तक, वंगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर्स 7.37% सालाना (वाईटीडी) है। म्यूचुअल फंड ने पिछले तीन वर्षों में 13.78% का मजबूत रिटर्न अर्जित किया है; पिछले पांच वर्षों में 11.66%; पिछले 10 वर्षों में 12.42%; और इसकी स्थापना के बाद से 10.24% - लगभग इसके बेंचमार्क इंडेक्स के अनुरूप है।
पोर्टफोलियो आवंटन
अक्टूबर 2018 तक, म्यूचुअल फंड के 99.49% शेयरों को आवंटित किया गया था; शेष बांड और नकदी में था। आवंटन भार से शीर्ष पांच क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी (18.87%), उपभोक्ता चक्रीय (15.09%), उद्योग (15.5%), वित्तीय सेवाएँ (13.44%) और स्वास्थ्य सेवा (10.02%) थीं।
शीर्ष 10 होल्डिंग्स
वानगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर्स के कुल पोर्टफोलियो में कुल 366 पद थे और इसका वार्षिक कारोबार 14% है। इसकी कंपनियों की औसत बाजार सीमा $ 15.3 बिलियन (मिड कैप रेंज के बड़े सिरे पर) है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स, जिसमें कुल संपत्ति का 7.07% शामिल हैं, हैं
| एडवर्ड्स Lifesciences कॉर्प | ईडब्ल्यू | 0.83% |
| Autodesk इंक | ADSK | 0.78% |
| फिशर इंक | FISV | 0.76% |
| कोंचो संसाधन इंक | CXO | 0.70% |
| Roper टेक्नोलॉजीज इंक | ROP | 0.70% |
| वर्ल्डपे इंक इंक ए | WP | 0.70% |
| संरेखित प्रौद्योगिकी इंक | algn | 0.68% |
| एम्फ़ेनॉल कॉर्प क्लास ए | APH | 0.64% |
| सेंटेनर कॉर्प | सीएनसी | 0.64% |
| एक इंक | OKE | 0.64% |
तल - रेखा
ऐतिहासिक रूप से, मिड-कैप स्टॉक लार्ज-कैप शेयरों की तुलना में कीमत में अधिक अस्थिर रहे हैं जो समग्र बाजार पर हावी हैं, और वे अक्सर अलग-अलग प्रदर्शन करते हैं। 2016 के बाद से, वे एक रोल पर हैं, और 2017 के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से उन्हें आगे मदद करनी चाहिए। अपने पूरे जीवन काल में, वंगार्ड मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयरों ने निवेशकों को बकाया रिटर्न प्रदान किया है और अभी भी मध्यम आकार की कंपनियों में लंबी अवधि के एक्सपोजर के लिए शीर्ष म्यूचुअल फंडों में से एक बना हुआ है।
कुल मिलाकर, मिड-कैप शेयरों ने मार्च 2016 तक अपने बड़े समकक्षों को पछाड़ दिया है। जबकि एस एंड पी 400 अपने सकारात्मक YTD लाभ पर निर्माण जारी रखने की उम्मीद करता है, मोहरा मिड-कैप इंडेक्स फंड एडमिरल शेयरों ने समग्र मिड-कैप इंडेक्स और पिछड़ गए हैं। प्रबंधक वर्ष के जारी रहने के साथ प्रसार को कम करने की उम्मीद करता है। एच
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