5 ऑल-स्टार फिडेलिटी पोर्टफोलियो मैनेजर

1946 में बोस्टन में स्थापित, विश्व में सबसे बड़ी और सबसे अधिक मान्यता प्राप्त बहुराष्ट्रीय म्युचुअल फंड, ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक बनने के लिए फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया है। यह म्यूचुअल फंड व्यवसाय के कुछ सबसे सफल और जाने-माने पोर्टफोलियो मैनेजरों का घर भी है, जिसमें प्रसिद्ध निवेशक पीटर लिंच भी शामिल हैं, जिन्होंने 1977 से 1990 तक फिडेलिटी के प्रमुख मैगलन फंड को प्रबंधित किया, जो 29% की औसत वार्षिक रिटर्न में बदल गया और पर्याप्त आकर्षित किया। निवेशकों को फंड की संपत्ति $ 20 मिलियन से लगभग $ 15 बिलियन तक बढ़ने के लिए।

चाबी छीन लेना

• फिडेलिटी में स्टैंडआउट प्रबंधकों के बीच, जोएल टिल्लिंगस्ट मूल्य-उन्मुख फिडेलिटी लो-प्राइड स्टॉक फंड, और फिडेलिटी श्रृंखला आंतरिक अवसर फंड चलाता है।
• विल डैनॉफ़ फिदेल्टी कॉन्ट्रैफ़ंड, फ़िडेलिटी के सबसे व्यापक रूप से कारोबार वाले फंड का प्रबंधन करता है, और फ़िडेलिटी सलाहकार न्यू इनसाइट्स फंड को अपनी प्रोटेक्शन, जॉन रोथ के साथ सह-प्रबंधित करता है।
• टॉम सोविएरो फिडेलिटी लीवरेज्ड कंपनी स्टॉक फंड के प्राथमिक प्रबंधक और साथ ही फिडेलिटी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज फंड के प्रबंधक हैं।
• सोनू कालरा ने फिदेलिटी ब्लू चिप ग्रोथ फंड का प्रबंधन किया, सात साल से अधिक समय के लिए फिडेलिटी प्रौद्योगिकी विश्लेषण टीम का नेतृत्व करने के बाद।
• जॉन रोथ को विल डैनॉफ़ ने अपने 20 साल के करियर में फिडेलिटी में शामिल किया है; वह वर्तमान में डैनॉफ, फिडेलिटी एडवाइजर न्यू इनसाइट्स फंड, लार्ज-कैप ग्रोथ फंड के साथ सह-प्रबंधन करता है।

1. जोएल टिलिहास्ट

पीटर लिंच के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद, जोएल टिल्लिंगस्ट ने 1986 में निष्ठा के साथ शुरुआत की। बातचीत के बाद, लिंच ने कहा, "हमें उस आदमी को काम पर रखना होगा।" लिंच ने व्यक्तिगत रूप से Tillinghast का उल्लेख किया। 1989 तक, Tillinghast खुद एक पोर्टफोलियो मैनेजर था, जिसने मूल्य-उन्मुख फिडेलिटी लो-प्राइड स्टॉक फंड के प्रबंधन की बागडोर संभाली। फंड ने नियमित रूप से पिछले 25 वर्षों में एसएंडपी 500 इंडेक्स को बेहतर बनाया है और केवल चार डाउन वर्षों का अनुभव किया है। 2012 के बाद से, Tillinghast ने भी फिडेलिटी सीरीज़ इंट्रिंस ऑपर्च्युनिटीज फंड को प्रबंधित किया है, जिसने सात वर्षों में अपनी संपत्ति का शुद्ध मूल्य (NAV) $ 10 से बढ़ाकर $ 16 एक शेयर कर दिया है।

Tillinghast एक समग्र मूल्य निवेश रणनीति के लिए दृढ़ता से रखता है जो किसी कंपनी के मौलिक वित्तीय और प्रबंधन की कठोरता से जांच करता है, और व्यापक आर्थिक और उद्योग के रुझानों को ध्यान में रखता है। फिडेलिटी लो-प्राइस्ड स्टॉक फंड में एक साथ होल्डिंग (लगभग 900) की सबसे बड़ी संख्या होने के लिए उल्लेखनीय है, फिर भी किसी भी सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड फिडेलिटी के सबसे कम पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात में से एक है।

अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के 8 अन्य देशों के बीच फैले 40, 000 सहयोगियों के साथ, फिडेलिटी दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा फर्मों में से एक है।

2. विल डैनॉफ़

1986 में व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में एमबीए पूरा करने के बाद विल डैनॉफ फिडेलिटी में शामिल हो गए। डैनॉफ लिंच के दूसरे शिष्य हैं। जबकि Tillinghast एक पुष्टि मूल्य निवेशक की अधिक है, Danoff वृद्धि निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए जाता है। वह लार्ज-कैप कंपनियों की पहचान करना चाहते हैं, जो मानते हैं कि सूट का पालन करने के लिए कंपनियों के स्टॉक की कीमतों की उम्मीद है, तीन से पांच साल के भीतर दोगुनी कमाई होगी।

1990 में, डैनॉफ ने फिडेलिटी के सबसे व्यापक रूप से कारोबार वाले फंड, फिडेलिटी कॉन्ट्रफंड, जो प्रबंधन (एयूएम) के तहत कुल संपत्ति में $ 108 बिलियन से अधिक है, का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। पिछले पांच वर्षों में फंड ने 15.53 प्रतिशत और पिछले एक दशक में 13.31 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंट्रोफ़ंड कुल पोर्टफोलियो संपत्ति के मामले में फिडेलिटी का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। जिस तरह से, फेसबुक और अलीबाबा में उल्लेखनीय शुरुआती निवेश करके डैनॉफ ने अपनी प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाया।

डैनॉफ ने हाल ही में अपने स्वयं के शिष्य, जॉन रोथ को लाया है, जो अन्य प्रमुख फिडेलिटी फंड को संभालता है, फिडेलिटी सलाहकार न्यू इनसाइट्स फंड के सह-प्रबंधक के रूप में। फिदेलिटी के कुछ लोग रोथ को डैनॉफ़ के हाथ से चुने गए उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। फिडेलिटी के स्टार कॉन्ट्रफंड के प्रबंधक की जगह कौन लेगा, यह मुद्दा निश्चित रूप से फिडेलिटी प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

$ 7.4 ट्रिलियन

निष्ठा की कुल ग्राहक संपत्ति; बहुराष्ट्रीय वित्तीय फर्म में भी 2019 तक 30 मिलियन व्यक्तिगत निवेशक हैं।

3. टॉम सोविएरो

टॉम सोविएरो फिडेलिटी लीवरेज्ड कंपनी स्टॉक फंड के प्राथमिक प्रबंधक हैं। इस फंड ने सोवियोरो की कंपनियों की पहचान करने की क्षमता के माध्यम से 12.77% का 10 साल का औसत रिटर्न उत्पन्न किया है जो लाभ कमाने के लिए उच्च ऋण स्तरों का उपयोग कर सकते हैं।

सोवियतियो ने 2003 में फंड के प्रबंधन को संभाला और तब से, फंड ने एसएंडपी 500 और क्रेडिट सुइस लीवरेज इक्विटी इंडेक्स को हराया है। वह लंबे समय तक निवेश को देखता है और अक्सर निवेश के साथ चिपक जाता है, भले ही वह निकट अवधि में नीचे आ जाए जब तक वह अपने मूल मूल्य के बारे में आश्वस्त न हो जाए। उन्होंने 2005 के बाद से, फिडेलिटी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज फंड में भी काम किया है, और उनके पोर्टफोलियो का टर्नओवर अनुपात श्रेणी औसत का केवल एक तिहाई है।

सोविएरो की निवेश रणनीति कुल उद्यम मूल्य के सापेक्ष मजबूत नकदी प्रवाह वाली कंपनियों के अघोषित शेयरों की पहचान करने पर केंद्रित है। वह विशेष रूप से ऐसी स्थितियों की तलाश करता है जहां एक विशिष्ट उत्प्रेरक, जैसे कि एक नया उत्पाद, अधिग्रहण या प्रबंधन परिवर्तन, एक स्टॉक को ऊपर की ओर बढ़ा सकता है।

4. सोनू कालरा

व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद, सोनू कालरा 1998 में फिडेलिटी में शामिल हो गए, शुरू में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए स्टॉक विश्लेषक के रूप में। कई विशेष प्रौद्योगिकी उप-निरीक्षकों के विश्लेषक के रूप में काम करने के बाद, कालरा को 2002 में फिडेलिटी की प्रौद्योगिकी विश्लेषण टीम के लिए सेक्टर लीडर नियुक्त किया गया और उन्होंने फिडेलिटी सिलेक्ट टेक्नोलॉजी पोर्टफ़ोलियो और फ़िडेलिटी वीआईपी टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो फंड का प्रबंधन शुरू किया।

2009 में, कालरा ने फिडेलिटी ब्लू चिप ग्रोथ फंड के प्राथमिक प्रबंधक के रूप में पदभार संभाला, जो लार्ज-कैप ब्लू-चिप ग्रोथ स्टॉक्स पर केंद्रित है। यह फंड फिडेलिटी के लिए एक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला फंड रहा है क्योंकि कालरा ने पांच साल के औसत वार्षिक रिटर्न के साथ 11.22% का अधिग्रहण किया।

सोविएरो की तरह, कालरा विशेष परिस्थितियों या उत्प्रेरक की तलाश करता है जो स्टॉक के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। वह ऐसे शेयरों की भी तलाश करता है, जिनके बारे में वह मानता है कि आम सहमति के बाजार के अनुमान से ऊपर ठोस विकास की संभावनाएं हैं। लगभग सभी फिडेलिटी के स्टैंडआउट स्टॉक बीनने वालों की तरह, वह मौलिक रूप से अघोषित फर्मों की पहचान करने के उद्देश्य से एक मूल्य निवेश दृष्टिकोण लेता है।

5. जॉन रोथ

जॉन रोथ काफी हद तक 1999 में फिडेलिटी में आने के बाद से विल डैनॉफ के संरक्षण में थे। उन्होंने कुछ फिडेलिटी सिलेक्टेड फंड्स को मैनेज किया और 2006 में फिडेलिटी न्यू मिलेनियम फंड के मैनेजर और 2011 में फिडेलिटी मिड-कैप स्टॉक फंड के मैनेजर नियुक्त किए गए। । 2013 में, रोथ को एक बड़े कैप-ग्रोथ फंड के फिडेलिटी एडवाइजर न्यू इनसाइट्स फंड के दानोफ़ के साथ सह-प्रबंधक बनाया गया था।

रोथ को फ़िडेलिटी के कार्यालयों के भीतर उनके 2004 के कॉल के लिए Google की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) को $ 100 प्रति शेयर या इन दिनों Google शेयर की तुलना में $ 600 प्रति शेयर कम खरीदने के लिए जाना जाता है।

रोथ वैल्यू इनवेस्टमेंट और ग्रोथ इनवेस्टमेंट एनालिसिस दोनों का कॉम्बिनेशन अप्रोच लेता है और वह न्यू इनसाइट्स फंड में थोड़े छोटे कैप स्टॉक की ओर शिफ्ट लाया है। वह और डैनॉफ उन शेयरों की खोज करते हैं जहां वे अधिकांश विश्लेषकों की तुलना में किसी कंपनी के एक अलग, अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अवसरों की पहचान करते हैं।