पोर्टफोलियो वजन निर्धारित
पोर्टफोलियो वजन एक पोर्टफोलियो में किसी विशेष होल्डिंग की प्रतिशत संरचना है। पोर्टफोलियो वज़न की गणना विभिन्न तरीकों का उपयोग करके की जा सकती है; पोर्टफोलियो के कुल डॉलर मूल्य द्वारा सुरक्षा के डॉलर मूल्य को विभाजित करके सबसे बुनियादी प्रकार का वजन निर्धारित किया जाता है। एक अन्य दृष्टिकोण पोर्टफोलियो में रखे गए शेयरों की कुल संख्या द्वारा दी गई सुरक्षा की इकाइयों की संख्या को विभाजित करना है।
ब्रेक डाउन पोर्टफोलियो वजन
पोर्टफोलियो वज़न केवल आवश्यक प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होते हैं। निवेशक सेक्टर के संदर्भ में अपने पोर्टफोलियो के वजन की गणना कर सकते हैं; भौगोलिक क्षेत्र; सूचकांक जोखिम; छोटी और लंबी स्थिति; सुरक्षा के प्रकार, जैसे बांड या स्मॉल-कैप प्रौद्योगिकी कंपनियां; या किसी अन्य प्रकार का मानदंड। अनिवार्य रूप से, पोर्टफोलियो वजन का निर्धारण विशेष निवेश रणनीति के आधार पर किया जाता है। बाजार मूल्यों से संबंधित पोर्टफोलियो भार तरल हैं क्योंकि बाजार मूल्य दैनिक बदलते हैं। विचाराधीन प्रतिभूतियों के सापेक्ष बराबर भार को बनाए रखने के लिए समान-भारित विभागों को बार-बार असंतुलित किया जाना चाहिए।
पोर्टफोलियो वजन का उदाहरण
एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ एक निवेश वाहन है जो एसएंडपी 500 के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। यह एस एंड पी 500 के कुल बाजार पूंजीकरण द्वारा विभाजित प्रत्येक स्टॉक के कुल बाजार पूंजीकरण के संबंध में सूचकांक में प्रत्येक स्टॉक के भार को पकड़कर करता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि Apple Inc. S & P 500 के 3% के लिए है और Microsoft Corporation 2% बनाता है; ETF में तब Apple में 3% और Microsoft में 2%, S & P 500 को दोहराने के लिए बाजार पूंजीकरण के संबंध में है। ये भार परिवर्तन के अधीन हैं, और तदनुसार ETF असंतुलन।
जैसा कि प्रत्येक व्यक्तिगत स्टॉक का एसएटी और पी 500 में बाजार पूंजीकरण द्वारा अपने वजन के अनुसार ईटीएफ में वजन होता है, प्रत्येक सेक्टर के संबंधित वजन को भी ईटीएफ में दर्शाया जाता है। यदि प्रौद्योगिकी स्टॉक एस एंड पी 500 में सबसे बड़ा वजन 20% पर रखते हैं, तो प्रतिकृति ईटीएफ भी प्रौद्योगिकी में 20% रखती है।
निवेश की रणनीति के अनुसार वजन की गणना उद्योगों, क्षेत्रों, भौगोलिक और परिसंपत्ति वर्गों के लिए की जा सकती है। एक पोर्टफोलियो का कुल वजन 100% के बराबर होना चाहिए। लघु पदों और उधारों को नकारात्मक मूल्य माना जाता है और नकारात्मक भार उठाते हैं।
पोर्टफोलियो वजन की गणना
किसी शेयर की स्थिति का बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए, बकाया शेयरों की संख्या से शेयर की कीमत को गुणा करें। यदि Apple $ 100 पर कारोबार कर रहा है, और 5.48 बिलियन शेयर बकाया हैं, तो Apple का कुल बाजार पूंजीकरण 548 बिलियन डॉलर है। यदि S & P 500 का कुल बाजार पूंजीकरण $ 18.3 ट्रिलियन है, तो S & P 500 में बाजार पूंजीकरण से Apple का वजन 3% या $ 548 बिलियन / $ 18.3 ट्रिलियन x 100 = 3% है।
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